A股CPO板块82家公司半年报中52家净利同比增长，主因800G、1.6T光模块放量。电子布因AI算力需求供不应求，新增产能集中在2027年至2028年释放。光模块、电子布及AI算力企业是相关方。

AI算力基础设施建设提速，高速光模块量价齐升。800G规模化交付，1.6T加速商用，3.2T迭代突破。光模块行业进入AI算力长周期上行通道。