小摩维持三星电子增持
负面 4小时前摩根大通称三星电子第三季存储器业务保持强劲，短期受汇兑逆风影响，维持增持评级及目标价40万韩元。上调HBM市占预测。涉及三星电子及投资者。
小摩：三星电子第三季预览存储器业务保持强劲，维持“增持”评级
摩根大通发表研报指，三星电子第三季业绩预览显示，存储器业务营运保持强劲，惟短期受汇兑逆风影响。该行维持“增持”评级及目标价40万韩元，认为中期风险回报有利，建议投资者吸纳。该行上调HBM业务假设，预期三星电子HBM价值市占由2025年的20%升至2026年及2027年的34%及39%，并预测2027年财政年度HBM混合平均售价同比升64%。受韩元走强影响，该行将2026年及2027年调整后每股盈利预测分别下调4%及4.6%，至分别48788韩元及68995韩元。考虑外汇变动，该行下调今年第三及第四季经营溢利预测介乎7万亿至9万亿韩元，至介乎102万亿至109万亿韩元，低于市场预测介乎109万亿