半导体-景气与业绩共振

投资逻辑：电子行业前三季度业绩保持较快增长，Q3盈利弹性进一步释放。电子行业2026年前三季度实现营收42700.89亿元，同增37.25%，归母净利润4116.72亿元，同增88.00%。其中，2026Q3实现营收18203.67亿元，同比约+46.7%，环比+33.56%；归母净利润2379.10亿元，同比约+80

行业核心观点：上周申万电子指数下跌13.82%，跑输沪深300指数和创业板指数。AI算力需求催化下，村田官宣万亿日元MLCC扩产计划，台积电拟提高先进封装产品报价，印证算力基础设施建设仍处于高景气状态；三星及SK海力士预计存储供应短缺或仍将持续较长时间。我们认为国产算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、

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利好来了！韩国10月出口额保持强劲增长，同比增长93.7%，半导体仍是主要驱动力，芯片出口激增259%

诚通,国新三季度新进持仓数据#长电科技#中船特气#中国巨石#中瓷电子

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近日，路维光电在2026年第三季度业绩说明会上表示，公司40nm成套掩膜版相关产品正在积极推进客户验证工作，后续验证进度主要取决于客户的测试安排、工艺适配情况及验证反馈。由于不同客户的验证流程、测试周期及评价标准存在一定差异，目前尚无法准确预计具体通过验证的时间。