AI算力拉动芯片产能，半导体设备订单上修，国产替代推进，板块放量领涨；关注存储涨价节奏及设备招标。

华为发布首款鸿蒙台式机及鸿蒙电脑企业版，鸿蒙电脑发货量突破100万台、生态应用超2.1万个；国产PC生态加速，关注产业链订单及政企终端部署。

武汉东湖高新区与鄂州共建光谷泛半导体产业园，设立总规模10亿元基金。产业基金落地叠加设备订单充裕，利好半导体设备材料，关注项目投资进度。

科德数控表示燃气轮机、半导体等领域订单均按期履约交付，新签订单持续推进。多领域拓展提升订单能见度，关注产能释放与高附加值订单转化。

科德数控表示燃气轮机、半导体等领域订单均按期履约交付，新签订单持续推进，并将向半导体、能源、医疗、汽车等延伸。订单兑现支撑业绩，国产替代逻辑强化，关注新厂产能释放。

空气悬架价格下探，核心环节国产化替代推进，新能源车渗透率提升带动搭载量增加；新技术迎规模化应用，关注定点订单与成本下降节奏。

华大九天前三季度归母净利0.27亿元增197.28%，Q3净利0.72亿元增1101.50%，营收逐季提速。国产EDA需求景气，利润显著修复，券商维持买入。关注数字EDA版图完善。

午后半导体设备、存储、CPO等全面爆发，拓荆科技、芯源微等涨停，半导体单日吸金196亿。国产替代与AI算力需求共振，带动科创50大涨。关注订单与三季报兑现。

优迅股份自主研发的单波100G系列Driver与TIA完成工程投片，进入多家头部客户送样验证，误码率、带宽、灵敏度等关键指标达国际先进水平，正冲刺量产。高端光通信电芯片国产化提速，关注验证与订单。

全球Q3半导体销售额环比增24.1%，14家设备公司前三季营收增19.3%；DeepSeek V5拟采用昇腾芯片，台积电拟提价先进封装，A股半导体设备、存储、芯片设计掀涨停潮。关注订单与国产化进展。

伯恩斯坦测算中国半导体设备国产化率2025年21%、2026年26%、2028年43%，国产替代正跨过验证期并转化为份额。关注设备龙头订单与验证进展。

电子行业前三季净利同比增88%，半导体超八成公司盈利；韩国10月芯片出口激增259%，村田扩产、台积电拟上调先进封装报价。景气与国产替代共振，关注存储短缺、封装涨价及路维光电验证进度。

国内首条氢能密封材料智能化生产线在山东淄博试车，核心产品国产化，已接国内外近万片电解槽订单。利好氢能装备国产替代，关注量产进度。

国仪量子发布CryoHe系列核磁超低温探头及高场固体核磁共振波谱仪，探头灵敏度较室温提升超3倍，两款产品已具备量产交付能力。国产科学仪器能力提升。关注订单和国产替代。

半导体设备板块三季报披露完毕，头部企业多数营收净利双增、订单饱满；电子行业净利增速居前，苏州固锝车规半导体业务受关注。国产替代与AI需求支撑景气。

华大九天拟不超2.2亿元收购奇捷科技不超51%股权。外延并购强化EDA布局，利于国产替代和业务协同；关注交易审批、并表进度及标的盈利情况。

前三季营收同比降30.36%、归母净利降51.65%，Q3亏损；短期承压但国产替代逻辑仍在。关注订单回暖与产能利用率。

山西前三季煤层气产量117.4亿立方米创同期新高，占全国80.2%，并实现6N级超高纯氦气产出。美国氦气关键材料政策对国内影响可控，关注国产氦气放量。

国元证券研报称全球机床市场需求持续增长，中国稳居最大机床生产国与消费国，进出口结构优化，价值驱动凸显。政策及技术推动行业发展，关注高端机床国产替代。

摩尔线程前三季度营收32.89亿元同比增319.15%，归母净利润3769.73万元，较上年同期亏损7.24亿元扭亏。国产GPU商业化改善，关注收入持续性和产品迭代。