AI推升成熟制程芯片需求，联电、力积电传涨价；沐曦全国产GPU量产并单季盈利，富创精密产能释放；机构密集调研半导体，关注国产替代与产能瓶颈。
IC WORLD大会汇聚近200家集成电路单位，京东方、北方华创等展示成果。国产半导体产业链技术关注度提升，关注先进制程与设备突破。
SK海力士被曝与英特尔磋商，拟首次在美国生产芯片，半导体ETF探底回升，金海通、中科飞测等上涨。海外半导体产能布局扰动，关注国产替代情绪。
全球半导体销售额创新高，半导体设备销售连创新高，中芯国际晶圆代工逼近三星。信创、芯片设计板块走强，政策与产业景气共振。关注设备国产化率及晶圆厂扩产。
半导体设备板块震荡反弹，多只ETF涨超5%，华海清科、臻宝科技等大涨。机构称国产替代仍是中长期主线，AI算力需求向设备材料传导。关注国产化订单及政策催化。
存储扩产带动半导体设备，芯片概念涨停潮，拓荆科技净利大增。影响：设备、材料国产替代加速。关注订单与资本开支。
存储芯片供应短缺、扩产加速，北方华创、中微公司、拓荆科技业绩高增，拓荆科技净利增1324%；日韩芯片股上涨，国产算力芯片成果亮相。利好半导体设备与存储链。关注扩产订单。
2026H1营收201.61亿元同比增24.9%，归母净利33.7亿元同比增5.05%，平台化布局持续完善；关注订单转化与毛利率变化。
中证半导体材料设备指数上涨3.54%，中微公司、北方华创、长川科技等权重股走强。半导体设备需求加速兑现，国产替代景气延续，关注后续招标与订单数据。
华为何庭波更新韬定律论文，北方华创称在键合/ALD关键环节取得突破，有望助力长鑫存储绕开EUV制造3D DRAM。利好国产设备链，产业化验证仍需时间。
华为半导体负责人更新韬定律论文，探讨三维堆叠、TSV/ALD技术；北方华创宣称取得重大突破，有望帮助长鑫存储绕过EUV制造3D DRAM。利好国产半导体设备和先进封装产业链自主可控。关注北方华创订单及客户验证进展。
14家半导体设备公司上半年营收同比增28.4%，净利增73.9%；三星越南厂拟引入1612台设备，上海集成电路设计产业园2.0推进。产业景气与扩产共振，关注设备国产化率提升。
上半年14家半导体设备公司营收同比增28.4%、净利增73.9%；北方华创营收约2022年同期3.7倍。国产化采购放量驱动业绩释放，关注制程升级与后续订单。
旭光电子与北方华创、珂玛科技签署三方战略合作，推进高端氮化铝材料及半导体装备国产化，旭光计划2027年前粉体产能扩至1000吨。合作利好三方产业协同，关注订单转化。
旭光电子与北方华创、珂玛科技签署战略合作协议，共建氮化铝材料及半导体装备国产化，旭光规划2027年氮化铝粉体产能扩至1000吨；关注合作落地、设备验证和产能释放。
旭光电子与北方华创、珂玛科技签署战略合作协议；三方将推进高端氮化铝材料及半导体装备国产化替代；旭光电子规划2027年前将氮化铝粉体产能扩增至1000吨。
据A股半年报十大流通股东，大基金一期二期合计覆盖30家半导体公司，并共同持有北方华创、沪硅产业、通富微电、燕东微、士兰微。国家资本持续加码设备材料环节，提振板块情绪，关注后续增持方向。
北方华创、芯碁微装、深南电路等中报业绩增长，净利同比增5%-98%，受益国产化与AI算力需求，先进封装/载板放量。关注后续设备国产化率和AI订单持续性。
2026H1营收201.61亿元同比+24.90%，归母净利33.70亿元同比+5.05%，多款设备市占率提升。国产化需求驱动，关注毛利率变化和新设备放量。
旭光电子、北方华创、珂玛科技签约共建半导体协同创新生态，推进高端氮化铝材料及半导体装备国产化替代；旭光电子计划2027年前将氮化铝粉体产能扩至1000吨。利好半导体材料设备链，关注合作落地。