中证数字经济主题指数上涨1.38%，已处近1年估值低位，三环集团、澜起科技等成分股上涨。关注估值修复。
长鑫科技G5 DRAM平台量产，每片晶圆裸片数量提升至少50%；AI驱动存储景气上行，先进存力规模超640EB，关注国产高端存储放量与价格趋势。
摩根大通增持美的、贝莱德增持海尔智家及宁德时代、MUFG增持立讯精密；贝莱德减持金山软件、恒瑞医药、李宁、快手，摩根大通减持申洲国际、澜起科技，摩根士丹利减持中际旭创。增减持交织，整体中性。
DDR5内存价格指数创历史新高，美光警告存储成AI性能瓶颈，新增供应2028年才释放。SK海力士与英特尔洽谈在美合作生产存储芯片，相关概念股异动。关注涨价持续性与产能落地。
摩根大通增持澜起科技、中兴通讯、哔哩哔哩，减持立讯精密；贝莱德增持恒瑞医药、中国人寿，减持中远海能；高盛减持哔哩哔哩，瑞银增持。增减持互现，整体中性。关注后续持仓。
摩根大通增持澜起科技、中兴通讯、哔哩哔哩，减持立讯精密；贝莱德增持恒瑞医药、中国人寿，减持中远海能；瑞银增持哔哩哔哩。增减持互现。
摩根大通在澜起科技H股持股比例于9月9日从9.02%降至8.92%，卖出均价277.13港元。外资小幅减持压制情绪，关注内存接口芯片需求。
OpenAI、Anthropic等高管呼吁放缓前沿模型开发，叠加美股AI泡沫警告，全球半导体与科技股大跌。港股江波龙跌超10%，欧洲半导体跌2%-6%，日韩芯片股重挫，A股通信半导体资金流出。关注AI监管及龙头资本开支。
SK海力士DRAM份额环比下滑3.9个百分点至24.9%，HBM占比过高；A股存储板块承压，长鑫科技、兆易创新等下挫。市场担忧竞争格局。后续关注价格及HBM订单。
南华期货、长城汽车、澜起科技、艾迪精密、小米集团等发布回购或回购进展。影响路径为减少流通股本、传递估值信心。后续关注回购金额与注销/激励用途。
澜起科技业绩会称AI工作负载从训练向推理及智能体迁移，CPU通用架构价值凸显。推理需求利好内存接口及服务器芯片。
腾讯、海立股份、辉煌科技、澜起科技、三鑫医疗、佑驾创新等公司发布回购或增持公告，安恒信息收到分红款。产业资本积极行动，提振市场信心。关注回购增持落地。
摩根大通增持联想、舜宇、海尔、比亚迪，减持申洲；瑞银增持洛阳钼业，高盛增持哔哩哔哩，摩根士丹利减持中际旭创、增持澜起科技。外资调仓分化，关注持续流向。
CPO、PCB、光通信、存储、半导体等算力硬件共振走强，中京电子、方正科技等涨停，港股光通信/存储亦大涨。AI基建需求向产业链扩散，带动电子板块估值提升；关注海外算力资本开支与量能变化。
长存控股IPO已问询；小米与长鑫LPDDR6完成一年联合调试；兆易、澜起、普冉等存储链公司回购；3D NAND层数竞赛倒逼设备迭代。存储国产化与算力需求共振，关注扩产、新品和订单验证。
澜起科技CXL3.2芯片导入三星、SK海力士供应链，标志国产高端内存扩展芯片获国际存储大厂验证。CXL有助于AI服务器内存带宽升级，预计带来收入弹性。后续关注批量出货时间与客户拓展。
兆易创新、澜起科技、普冉等存储器产业链公司密集回购，彰显管理层信心，有助于稳定市场预期。存储周期有望回暖，利于板块估值修复，关注产品价格和需求变化。
兆易创新、澜起科技、普冉等存储器产业链公司密集实施或披露回购，向市场传递价值低估与经营信心。存储景气叠加AI需求，利于板块估值修复。后续关注回购进度及存储原厂价格走势。
澜起科技7月率先试产CXL3.2 MXC芯片并导入三星、SK海力士下一代CXL产品，PCIe Switch预计年内流片；公司卡位AI服务器高带宽内存模组与互联芯片，利好收入结构升级，关注量产放量。
澜起科技率先试产CXL3.2 MXC芯片并导入三星、SK海力士下一代CXL产品，PCIe Switch芯片预计年内流片。AI带动内存扩展接口高景气，公司产品导入国际头部存储厂，巩固其内存接口及PCIe互连芯片竞争地位。