紫光股份业绩高增，华虹宏力毛利率超指引，正帆科技扣非扭亏，和而泰受原料及汇兑拖累利润大降。科技硬件景气分化，关注AI算力需求与成本压力。

OpenAI称将继续推进美国数据中心扩张，字节跳动考虑扩建巴西数据中心。全球AI基建资本开支延续，利好服务器、光模块、IDC及电力配套，关注项目落地节奏。

杰创智能与H1公司签署算力技术服务合同，暂定总金额49.15亿元，期限60个月，服务分批实施。大单落地提升业绩预期，关注执行及回款。

杰创智能与H1公司签署算力技术服务合同，暂定总金额49.15亿元、期限60个月，为布局智算云以来最大单笔合同；显著增厚订单预期，关注合同执行和回款。

中国移动未来两年智算能力翻番，机构调研显示AI算力需求旺盛，全球企业AI支出达1768亿美元，美方支持数据中心建设；产业链景气延续，关注资本开支落地和订单兑现。

通合科技拟10.03亿元投建算力储能电源项目，通宇通讯拟5亿元设子公司布局算力，天原股份等亦公告投资；扩张预期提振相关个股，关注项目落地与资金安排。

英伟达跌9.26%，市值蒸发4479亿美元，科技七巨头合计损失超万亿美元；微软数据中心租约取消引需求担忧，美国中期选举后AI硬件跳水。压制全球科技风险偏好，关注资本开支指引。

发改委称能源供应安全稳定，国家能源局预计算力等产业带动下十五五用电年均增量约6000亿度；电力需求增长利好电源电网及算力基础设施。

安诺其拟设立全资子公司烟台安诺其智算科技，投资5.8亿元建设智算中心。跨界算力布局带来主题催化，关注项目进度与资金投入。

英伟达拟与Apollo合作，依托困境电信公司建筑在美国多州打造分布式小型AI数据中心，规模达1吉瓦。强化AI基建预期，关注算力链订单与资本开支。

OpenAI新一轮融资首批约110亿美元到账，估值1.25万亿美元，整体规模最高200亿美元。AI资本开支预期强化，利好算力链，关注剩余资金到账与产业订单。

海光信息与中国移动启动MOMA生态开放计划，围绕国产及异构算力供给、推理加速和模型工程化协同，共同提升Token产能。国产算力生态加速，利好海光及产业链。关注订单落地及生态伙伴扩展。

杭州园林控股子公司杭微天算与中通天鸿签署训推一体服务器采购合同，含税金额1.32亿元，分批次备货发货。合同有望增厚业绩并强化算力业务，关注后续履约及收入确认。

英伟达向Brightspeed提交方案，拟将老旧电信机房改造为小型AI数据中心，组成覆盖最多20州的1吉瓦推理网络。推理侧算力与网络设备需求预期提升。关注项目落地及国内推理中心建设。

深南电路称受益AI算力基础设施投资，PCB、封装基板及PCBA需求增长，工厂产能利用率高位，AI服务器、交换机、光模块及处理器载板订单饱满。需求景气支撑业绩，关注扩产。

杰创智能与H1公司签署算力技术服务合同，暂定金额49.15亿元，期限60个月，按月结算。合同有望增厚业绩并推进AI+云计算，关注交付与回款节奏。

通合科技拟在石家庄投资10.03亿元建设算力储能一体化智能成套电源装备产业化项目，含数据中心供配电、新型储能及智能电源。项目扩产利好长期成长，关注建设进度。

通宇通讯拟以5亿元设立上海宇耀智算科技，作为算力业务平台，但公司提示尚未开展实质性业务，落地存在不确定性。短期影响中性，关注后续订单与团队建设。

中科曙光与浦发银行签署战略合作协议，双方将在相关领域深化合作。合作有助于拓展金融行业算力场景，短期业绩影响有限，关注项目落地。

中国移动董事长提出加大算力投资，目标未来两年智算能力连续翻番，推动IDC向AIDC、CPU向GPU升级。算力基础设施投入加码，利好产业链，关注资本开支结构。