谷歌推出Gemini Omni 1.2 Flash，支持最长15秒视频生成并新增多轮对话式编辑。AI视频生成能力提升，利好多模态应用与算力需求，关注商业化场景拓展。

AI短剧《持械入宋》在红果短剧火爆，海外竖屏内容需求升温。AI降本增效与内容出海受关注，关注短剧平台及制作方商业化进展。

科创板AI企业加快国产芯片与国产大模型协同适配，部分产品在智算集群、政企算力场景加快应用。自主可控趋势强化，关注订单落地与商业化进展。

工信部发布智能体终端设备进网管理通知，将预置智能体的手机、平板、可穿戴等纳入全链条监管。合规化利好头部终端及AI适配产业链，关注细则执行。

工信部发布加强智能体终端设备进网管理通知，推动适配验证并强化网络数据安全；政策规范有望促进AI终端产业健康发展，关注智能体终端放量。

AI短剧/漫剧概念热度攀升，相关公司业绩向好；同时广电总局明确扶持真人剧、规范AI剧发展。热度与监管交织，关注政策边界与业务真实性。

OpenAI新一轮融资首批约110亿美元到账，估值1.25万亿美元，整体规模最高200亿美元。AI资本开支预期强化，利好算力链，关注剩余资金到账与产业订单。

海光信息与中国移动启动MOMA生态开放计划，围绕国产及异构算力供给、推理加速和模型工程化协同，共同提升Token产能。国产算力生态加速，利好海光及产业链。关注订单落地及生态伙伴扩展。

摩尔线程基于MTTS5000及MUSA软件栈完成Kimi-K3.1Pro的Day-0适配，支持文本与图片推理。国产GPU生态再获验证，利好国产算力链，关注商业化落地。

OpenAI发布GPT-6Cyber模型，称一周内挖出Linux内核948个提权漏洞，仅向指定安全团队开放。AI能力提升催化安全与算力需求，关注国内模型跟进。

隔夜费半指数暴跌映射，A股芯片板块承压，部分个股资金流出。短期情绪受外盘主导，关注指数企稳及国产替代进展。

摩尔线程基于MTT S5000及MUSA软件栈完成Kimi K3.1 Pro的Day-0适配，打通文本与图片推理链路。国产GPU对前沿大模型支持能力提升，关注生态建设与商业化进展。

易思维拟以1000万元增资光芯片企业极刻光核，持股0.8124%。小额投资布局薄膜铌酸锂光芯片前沿技术，提升主题关注。关注技术进展和协同。

海光信息与中国移动启动MOMA生态开放计划，合作提升Token产能和国产异构算力供给。合作利好国产算力生态，提升海光算力芯片需求预期。关注项目落地。

工信部发布智能体终端进网管理通知，完善手机、平板、可穿戴等智能体终端监管规则，促进行业健康有序发展。规范中促发展，利好AI终端和智能体生态。关注进网许可细则和终端新品。

沐曦股份前三季度营收28.24亿元同比增长128.45%，扣非归母净利2.59亿元同比扭亏；国产GPU商业化提速，关注订单交付和研发迭代。

央行第三批互换便利1000亿元落地，券商及沪深深市公司密集使用回购增持贷款，中央汇金稳市预期强化；增量资金利好券商与科技龙头，关注后续买入节奏。

利民股份拟3.22亿元投绿色植保，金禾实业设数智信息公司含AI，光莆股份变更1.13亿元募资投光电芯片，易思维1000万元增资极刻光核，溢多利9000万元建生物酶法RPET中试平台。新产业布局提速，关注项目落地。

网信部门集中整治利用AI假冒公众人物虚假带货、吸粉引流，累计清理4.7万余条信息、处置3961个账号。AI内容监管趋严，利好合规应用，后续关注平台责任落实。

工信部发布加强智能体终端设备进网管理通知，要求推动智能体与手机、平板、可穿戴等终端适配验证。规范促进行业健康发展，短期影响中性，关注适配认证节奏。