科创板AI企业加快国产芯片与国产大模型协同适配，部分产品在智算集群、政企算力场景加快应用。自主可控趋势强化，关注订单落地与商业化进展。

国常会要求加快重大项目和六张网建设，支持设备更新和消费联动。财政资金与项目落地有望带动基建、电网及算力网络需求。后续关注项目开工和资金拨付。

国家发改委召开六张网重大项目建设调度会议，要求抓紧出台配套政策、加快项目库建设、强化资金土地要素保障，支持六网协同新场景。政策利好基建、算力网络等新基建，关注项目落地。

A股三大指数缩量收跌，创业板跌幅居前，算力基建、半导体等领跌，银行、电力、铁路公路逆势上涨。成交连续破1.5万亿元但缩量，后续关注风格切换与盈利修复。

海光信息前三季度营收149.55亿元增57.58%，净利28.47亿元增45%；蓝海轻舟高位套现27亿元，并与麒麟软件、概伦电子签战略合作。业绩与减持交织，关注合作落地及股东后续动作。

恒指涨1.67%报23919.5点，恒生科技涨1.77%；创新药、贵金属强势，光通信、PCB等算力基建快速拉升，药明康德涨12.39%、赤峰黄金涨18.15%。关注南向资金与科技主线。

迈信林8.9亿元算力服务器采购合同再次交付违约，公司已启动催告，可能影响算力业务收入确认与回款，后续磋商结果待跟踪。

产业链人士称DeepSeek下一代大模型V5计划基于昇腾芯片进行预训练，此前昇腾主要用于推理。国产AI芯片训练场景突破，利好华为昇腾产业链及国产算力，关注模型发布与性能验证。

产业链消息称DeepSeek V5计划采用华为昇腾950作为核心训练算力，明年落地；V4阶段已完成大量底层算子适配。国产AI芯片和算力链受关注，关注项目验证。

英伟达披露下一代CPO技术，铱加科技1.6T CPO光引擎将量产；深南电路FC-BGA具备26层批量能力；剑桥科技净利增超2倍并扩产光模块；三安光电、麦格米特等推进AIDC供电。算力硬件多点突破。

科翔股份拟在惠州投建高端AI算力用PCB基板项目，并在九江投建AI算力服务器项目。扩产指向AI算力硬件需求，关注项目投资进度与订单转化。

全国首个昇腾950DT 1024卡集群在武汉上线，华为何刚详解τ芯片晶体管密度。国产算力能力提升，关注生态适配、订单和产业链放量。

大华股份子公司拟参与中国移动2026至2027年AI超节点设备集采投标，预计合同金额不超过20.5亿元。若中标将拓展算力设备业务，关注投标结果和交付节奏。

海光信息前三季度营收149.55亿元同比增57.58%，净利28.47亿元增45.12%；公司在手订单充足，新一代CPU/DCU算力密度和互联带宽将显著升级，并通过提价应对原材料波动。

广电总局印发十五五规划，推动广电媒体全面挺进互联网主战场，统一布局行业算力网络；利好超高清、广电网络与算力基础设施。

RISC-V中国峰会参展商超450家，科华数据与进迭时空合作推进芯片与算力基础设施融合。国产算力生态加速，利好相关产业链。关注订单落地。

RISC-V中国峰会参展商超450家；科华数据与进迭时空合作推进芯片与算力基础设施融合；英伟达扩展AI-RAN，深圳公司首发6G算力基站。国产算力生态加速。

前三季度营收149.55亿元、净利28.47亿元，同比增57.58%和45.12%；Q3营收58.56亿元增45.46%，CPU与DCU销量提升，关注国产算力需求及备货趋势。

海光信息前三季度营收和净利同比增幅均超45%，国产算力景气延续。业绩超预期有助支撑科技板块估值；关注订单交付、研发进展和解禁压力。

习近平总书记考察内蒙古乌兰察布，强调生态优先绿色发展和绿色算力。政策导向利好绿色算力、数据中心和生态治理，关注配套项目落地及算力产业政策。