优刻得坚持中立定位，差异化竞争AI大模型、金融科技等敏感领域。利好智算服务，关注业绩改善。

华为发布昇腾960超节点及NPO产品，中信证券称国产算力步入系统级竞争。国产算力产业链迎放量机会，关注芯片、封装、存储与光互联。

市场消息称华为960推出，国产算力链有望升级。若产品性能提升，将利好国产算力、半导体及服务器产业链，关注实际发布与订单落地。

龙旗科技将收购安瑞可80%股权方案调整为60%股权，对价8.4亿元，减少2.8亿资金占用，仍实现控股并表。布局AI数据中心基础设施，关注交割进展。

东方证券称DeepSeek新模型加速应用落地，国产算力与交换芯片需求高增；全国日均词元调用量千倍增长，智算规模达245万PFLOPS，算力大会聚焦全栈方案。

华为全联接大会2026上，昇腾960芯片提前就绪、性能翻番，并推出OceanStor M900 AI记忆存储；利好国产算力、存储及华为产业链，关注2027年发布节点。

工信部等部门印发信息通信行业发展十五五规划，系统勾勒面向2030年新一代通信网发展蓝图。通信板块此前大涨，政策利好算力网络、5G-A和卫星通信。关注投资落地。

沐曦股份与魔形智能达成生态合作，围绕国产算力集群探索Token工厂建设，加速超节点算力集群应用落地。国产算力生态扩展。关注合作订单和产品落地。

沐曦股份与魔形智能达成生态合作，探索国产算力集群Token工厂建设并加速超节点产品落地。国产算力生态推进，关注产品商用与订单。

雷科防务表示“山海”智算模组已形成销售订单，但收入占比小。短期利好主题，业绩影响有限。关注订单放量。

中科曙光发布scaleFabric Token加速技术体系，IBGDA国内首次规模化应用，已在十万卡级集群验证。利好国产算力互联。

中信建投测算“十五五”六张网总投资约27.93万亿元，可带动产业链产值149.93万亿元、GDP 53.44万亿元，兼具稳增长与产业升级。利好基建、电网、算力网络。

双杰电气成立智算科技，天域生物成立AI科技公司，沐曦股份新设咨询管理公司，ST中珠成立数据科技含集成电路业务。多公司跨界布局科技，短期影响中性。关注实际业务协同与投资落地。

软通动力推进token工厂、软硬一体战略，涉及鲲鹏、昇腾、国产算力、AIPC。战略转型顺应国产算力趋势，利好公司估值。

京东云与摩尔线程合作筹建十万卡国产算力中心，聚焦大模型及具身智能。利好国产GPU及算力产业链。后续关注招标及交付。

《信息通信行业“十五五”规划》提出通信+算力网约3.8万亿投资，叠加“六张网”26万亿基建托底，5G、卫星互联网、算力设施景气预期升温。关注规划细则及项目资本开支落地。

工信部印发信息通信行业“十五五”规划，到2030年全面建成新一代通信网并适时启动6G商用。政策拉动5G-A、6G、算力网络及光通信基础设施投资，利好通信设备与上游器件。关注6G试验及运营商资本开支。

锐捷网络2026H1营收增32.83%，归母净利增53.54%，数据中心交换机放量驱动业绩增长。AI算力建设带动园区/数据中心网络设备需求；关注互联网厂商资本开支及400G/800G产品份额提升。

工信部发布信息通信行业十五五规划，指引5G/6G、算力网络等新基建方向。规划落地有望拉动运营商及产业链资本开支，通信设备商与光模块需求向好。关注具体量化指标和投资计划。

《新闻联播》开篇聚焦新型电力系统与电网建设，七部门发文推进数字化绿色化协同并探索算力设施800V供电。电网改造、储能与算力基建需求提升，关注专项投资节奏。