富吉瑞拟定增募资不超过4.25亿元，用于非制冷红外探测器升级扩产和卫星激光通信产线。融资推进待审核，关注项目进展。

Coherent高意扩充可插拔光线路系统产品组合，推出紧凑型QSFP封装、全C波段高功率可变增益放大光线路系统，面向800G ZR/ZR+数字相干光模块，支持AI数据中心业务。利好光通信。

华为发布昇腾960超节点及3D数据中心架构，算力接连涨价，光模块、CPO、液冷板块走强，AI巨头加码算力。国产算力全链受益，关注订单与业绩兑现。

中天科技上半年营收309.39亿元增31.1%，归母净利23.87亿元增52.29%。业绩超预期，利好线缆与光通信，关注订单持续性。

全球硅光AI芯片第一股扎根浦东，硅光被视为打破摩尔定律的路径。光芯片、CPO产业链受关注。关注硅光模块量产进度与客户验证。

鼎龙股份多款光通信材料已向下游客户送样验证，部分产品有望年内实现订单突破。平台型技术迁移至光通信，若订单落地将打开成长空间。关注验证进度。

零部件供货时长翻倍，芯片设备供应严重短缺，半导体设备板块走高；核心设备国产化率加速突破；CoWoS产能紧绷；迈威尔携手格芯扩产SiGe晶圆。利好设备与封装。

9月17日306股获融资买入超亿元，中际旭创获买入27.61亿元居首，亨通光电、中国巨石紧随。杠杆资金聚焦光通信及材料，关注持续性。

光博会NPO/硅光成亮点，1.6T光模块主流，AI互连需求升级；算力中游ETF上市、行云科技追加130亿采购。关注光模块、硅光及算力订单。

信通院称从UPO到ELSFP再到CDFP，光互连标准体系加速完善，CPO/NPO产业化提速；政策端加码电子信息制造业。利好光模块、光通信。

9月16日A股放量反弹，科创50涨4.14%，半导体产业链领涨，算力硬件、光通信、CPO活跃；成交额1.85万亿元，主力净流入163亿元。机构称科技主线或进入拐点酝酿期。

光通信板块关注度提升，多家机构上调行业预期；隔夜Lumentum涨9.53%、Coherent涨6.81%。利好光模块及CPO产业链，关注AI算力需求。

2026年头部面板厂集体押注光互连、CPO赛道，切入AI算力硬件供应链。利好光模块及面板转型企业，关注技术突破与订单。

9月16日A股低开高走，半导体产业链、CPO、光通信集体走强，多股涨停，科创50大涨。风险偏好回升，资金聚焦国产算力。后续关注成交额与龙头股持续性。

仕佳光子股东鹤壁投资集团通过集中竞价减持451.98万股，占总股本1%，减持计划实施完毕，持股降至5.64%。减持完成短期抛压释放。关注光通信需求与业绩。

高盛大幅上调高速光模块需求预测，MicroLED跨足CPO光互连；铭普光磁800G LPO小批量出货、NPO联合开发。通信ETF大涨，关注光模块订单兑现。

光博会调研显示高速光芯片订单排期延伸至2028年，光模块订单能见度覆盖2027年。CPO、PCB板块持续走高，致尚科技、光迅科技、新易盛、中际旭创等领涨。关注AI算力需求持续性。

A股半导体、算力硬件、CPO及PCB概念走强，多股涨停，创业板与科创50大涨。资金聚焦科技成长，关注涨停股持续性及量能变化。

华为全联接大会临近、算力网发展大会召开，CPO与算力产业链全线回暖，中际旭创、新易盛、天孚通信等拉升。关注AI基础设施催化持续。

CPO共封装光学可降低网络功耗23%、成本46%，在AI集群十万卡向百万卡演进中价值凸显。利好光通信及CPO产业链，关注技术商用节奏。