零部件供货时长翻倍，芯片设备供应严重短缺，半导体设备板块走高；核心设备国产化率加速突破；CoWoS产能紧绷；迈威尔携手格芯扩产SiGe晶圆。利好设备与封装。

中核四〇四实现氪同位素测厚源全国产化，打破进口依赖，应用于工业测厚、仪器仪表校准及新能源电池等高端制造质控。国产替代逻辑强化。关注产业化订单及中核系公司。

中核四〇四实现氪同位素测厚源从依赖进口到全国产化，产品用于工业测厚、新能源电池等。技术突破利好核技术及高端制造国产替代。

恒生UF3.0新一代核心交易系统在财通证券全面上线，实现全栈国产化、分布式架构等突破。金融科技国产化加速，关注券商IT改造需求。

风电齿轮箱密封件国产化突破进程解析，精密零部件技术提升。国产替代加速，利好风电零部件企业，关注订单落地。

金橙子推进高精密振镜硬件国产化，完成两款核心产品全数字高精度振镜电机自主设计并小批量试制，功耗降约20%。技术突破利好激光设备，关注放量。

国产最大直径泥水平衡盾构机“中铁1662号”在郑州下线，开挖直径16.68米，整机长125米，重约4800吨。高端装备国产化突破，利好隧道施工及装备制造。

上海启动明珠星座计划，全栈国产化打造吉瓦级天基计算星座。政策推动商业航天与AI融合，利好卫星制造、算力载荷。关注后续招标与发射节奏。