AI玩具爆火，核心为AI+IP+硬件，移远通信等AI模组与芯片、玩具IP与制造环节受益。关注新品销售。

国盛证券维持国科微买入评级，智慧视觉加速放量，端侧AI打开成长空间；大模型向终端渗透推动SoC升级，关注新品放量与业绩兑现。

拓维信息推出2026年股票期权与限制性股票激励计划草案；激励绑定核心团队，利于AI与鸿蒙业务发展，关注行权条件与业绩考核目标。

智能穿戴设备热度走高，全球消费级可穿戴营收预期超1万亿美元；十五五电子信息制造业规划落地，端侧AI与个性化功能驱动升级，关注新品出货与产业链订单。

特斯拉团队长三角审厂，拓普、三花、均胜已获订单；四足机器人出货近3.5万台，宇树份额第一；Figure、乐享等模型进展密集，帕西尼启动IPO辅导，产业加速但需关注订单兑现。

刘大一恒已出任ATH事业群Token Foundry Qwen LLM项目负责人，即千问大语言模型项目负责人。正常人事变动，关注阿里AI进展。

汉朔科技在NRF2026 Europe巴黎零售展联合发布全新智能购物车解决方案，整合门店基础设施、交易与零售媒体能力。AI零售欧洲落地。

Aolani与英伟达签署战略算力合作协议，在东南亚扩建AI算力中心，总容量超100MW，2027年初部署22000块GPU。利好AI基础设施。

沙利文报告显示商汤大装置以近50%市场份额位居中国Neocloud市场第一，日均Token服务量冲刺10万亿。

影视院线板块短线拉升，华智数媒涨超10%，AI漫剧概念华智数媒20cm涨停，多股跟涨。资金关注传媒题材，关注持续性及票房催化。

华睿智普发布物理AI，多地机器人学校落地，特斯拉机器人工厂接近完工，帕西尼启动IPO辅导。具身智能产业化加速。关注量产验证。

全球首个具身智能主题乐园将启幕，启元机器人发售，山东产业基地构建生态。具身智能加速落地，关注量产与场景拓展。

2026世界制造业大会在合肥开幕，聚焦智能网联新能源汽车、新一代信息技术、人工智能等新兴产业，以及量子科技、具身智能、生物制造等未来产业。大会发布新产品新技术，提振相关产业预期；关注技术落地与订单进展。

巴克莱、瑞银等国际投行观察到客户对中国股指挂钩的看涨期权及互换合约需求升温；海外发行商推出聚焦中国半导体、人形机器人等硬科技ETF。外资寻找AI时代第二战场，利好硬科技板块；关注资金流入持续性。

智谱MaaS平台将上线数据内容不留存功能，提供更严格隐私保护；花旗CEO称AI模型能力增强，企业加速建设防御体系，形成防御竞赛。AI安全与数据隐私需求上升；关注平台落地及网络安全投入。

智元机器人山东基地第300台下线，全球首个具身智能主题乐园将启幕；特斯拉Optimus工厂主结构接近完工；京东物流、润科具能等推进机器人应用，数采中心成基建热点。产业加速落地，关注量产进度。

智元发布远征A3Ultra商用落地案例，覆盖4S店、酒店、零售；众擎举办URKL赛事；车企布局具身智能。利好机器人产业链。

阿里巴巴关联公司入股具身智能机器人研发商墨奇智能。产业资本加码，利好具身智能板块，关注商业化进展。

宇树科技四足+人形双轮驱动，2025年人形机器人出货量全球第一。利好具身智能龙头，关注量产进展。

税友股份H1营收10.12亿元同比增9.72%，归母净利0.94亿元同比增32.38%。AI重构财税服务成效显著，关注增长持续。