通信设备

源杰科技受益数据中心需求业绩高增，亨通光电、中天科技Q3盈利加速，华丰科技收入提速但利润承压。AI算力拉动光通信景气，关注CPO及海缆订单。

SpaceX拟收购BoostMobile以切入美国移动通信市场。卫星通信与地面网络融合预期升温，利好卫星互联网及通信设备主题，关注收购进展与监管审批。

北京经开区发布措施，支持超节点服务器、AI终端、量子计算云平台、6G等新技术首试首用，并支持基础软硬件自主攻关，最高3000万元支持；利好信创和AI产业链。

神舟二十四号任务将首次搭载巴基斯坦载荷专家，中国空间站迎首位外籍航天员，任务标识发布；载人航天国际合作深化，关注发射时点和航天产业链订单。

英伟达大跌后算力炒作降温，资金转向光模块、PCB、液冷等瓶颈环节；工业富联、新易盛、中际旭创等Q3订单和利润兑现形成支撑。关注订单能见度与财报兑现。

鼎通科技筹划发行H股并在香港联交所主板上市，以拓宽融资渠道。尚需监管批准，关注发行规模与摊薄影响。

光模块龙头三季报业绩亮眼、订单饱满，但板块短期大跌，走势与基本面背离。多空交织，关注需求持续性与估值消化。

高新兴控股子公司创联科技终止上市辅导并拟新三板摘牌；崇达技术控股子公司普诺威撤回北交所IPO申报。子公司融资受阻或影响估值与投入节奏，关注后续资本运作。

IBM在芝加哥及伊利诺伊州发布并部署其最先进量子计算机。量子计算商业化预期提升，催化量子科技主题。关注国内量子通信、量子计算相关研发进展。

通宇通讯拟以5亿元设立上海宇耀智算科技，作为算力业务平台，但公司提示尚未开展实质性业务，落地存在不确定性。短期影响中性，关注后续订单与团队建设。

闪迪、英伟达、光通信股及Cloudflare美股盘前反弹，此前科技股遭大幅抛售。情绪修复利好A股AI硬件链，但波动仍大，关注持续性。

OpenAI CFO称无论选举结果都将继续投资AI数据中心，并确认融资估值较3月涨近50%；谷歌收购Crusoe怀俄明州数据中心选址。AI资本开支延续高景气，利多算力链。关注融资落地与建设进度。

中际旭创、天孚通信、新易盛、钛能化学、领益智造、洛阳钼业等密集回购或注销，洛阳钼业拟10-20亿元回购并承诺不减持；政策工具支持下回购潮延续，有助稳定估值，关注实际执行力度。

通宇通讯拟5亿元设立全资子公司上海宇耀智算，作为算力业务平台。对外投资布局算力服务，提升主题预期，但尚未开展实质业务。关注业务模式和客户拓展。

汇绿生态子公司钧恒科技产品结构转向400G至800G，800G正在上量。高速光模块需求提升利好公司光通信业务。关注客户验证和出货节奏。

北京经开区发布加快建设开源开放信创产业高地措施，聚焦人工智能、6G、量子信息等前沿领域，实施雁阵计划强链补链。利好信创、AI和开源生态企业。关注配套资金和项目申报。

2026年6G发展大会即将启幕，6G进入标准研制与产业研发关键窗口，面向2030年商用。催化6G、通信设备及未来产业主题。关注大会成果和标准进展。

中际旭创等光模块龙头集体公告回购股份事项，中际旭创称行业需求仍强劲、海外客户订单未发生变化。回购和订单回应缓解市场担忧，利好光模块板块情绪。关注回购执行和海外需求。

中国移动2027年采购超5000亿、算力投资超1000亿，并发布6G智能应用共创行动；高通预计6G 2029商用，通信设备与算力链受益，关注订单落地。

中际旭创、新易盛回应经营正常且订单交付未变，天孚通信等拟用回购增持贷款维护价值；AI光模块龙头获资金支撑，关注海外客户订单和交付节奏。