Meta与NEC、住友电气、Orange合作建设连接法国和美国的Petal海底光缆，预计2029年投运，容量翻倍达P比特级。海缆及通信设备链受益，后续关注建设订单。

北京发布人工智能+信息通信京彩智联三年行动计划，国家算力互联互通北京节点启动试运行。利好AI通信、算力网络，后续关注项目落地及投资规模。

梅安森完成第一批股份转让交割，持有华洋通信59.15%股权。收购推进落地，利好业务协同。关注剩余股权交割和业绩并表。

信科移动2026H1营收25.40亿元，同比增0.09%，归母净利润-0.34亿元，亏损收窄。卫星互联网业务有望快速增长。

光纤概念震荡拉升，特发信息反包涨停，华脉科技等跟涨；电信室外光纤集采落地。行业需求预期改善，关注集采份额与光模块景气传导。

蓝星光域完成数亿元C+轮融资，由永鑫方舟、嘉禾资产等参与，资金用于产能扩建与核心器件储备。卫星激光通信受资本关注。关注产业链协同。

港股AI硬件板块盘初走高，PCB、光通信、芯片股领涨；华为全新AI计算架构刺激光通信股，俊知集团、京信通信涨超13%。AI算力情绪升温。关注华为产业链。

两只新股将开启申购，分别来自北交所光通信赛道、创业板模拟芯片赛道。打新机会，关注发行估值。

中国移动与高通完成全球首个符合3GPP定义的U6G频段6G原型基站与终端对接测试，6G关键技术进入系统化验证阶段。通信技术演进提速，利好产业链研发。关注标准进展及设备商受益。

天孚通信全资成立江西天孚光互连科技，经营光电子器件制造销售。加码光通信，关注产能落地。

中国电科院牵头高速载波与无线双模通信技术取得突破，构建完整标准体系。智能电网末端通信升级，关注设备招标。

工信部印发信息通信行业十五五规划，2030年全面建成新一代通信网。政策利好通信设备与算力网络，关注投资规模与频谱规划。

中天科技上半年营收309.39亿元增31.1%，归母净利23.87亿元增52.29%。业绩超预期，利好线缆与光通信，关注订单持续性。

光博会1.6T光模块需求暴增，全产业链加速布局；长芯博创砍下45亿大单，200G EML光芯片、高端DSP紧缺。政策利好加持，利多光模块产业链。

天孚通信拟使用不超80亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。体现公司现金流充裕，但理财收益对业绩影响有限。关注资金使用效率。

天邑股份签订两份中国移动智能家庭网关采购框架协议，有效期至2026年底。订单落地利好通信设备，关注收入确认节奏。

大唐微电子与武汉天喻采购合同纠纷一审胜诉，武汉天喻提起上诉，违约金暂计54.82万元。案件仍在审理，关注回款影响。

同洲电子作为原告就1.5亿元投资款及利息提起诉讼，合计2.21亿元，一审已立案。若胜诉可能收回款项，关注审理进展。

拓斯达携来勒光电加码光模块装备，纳真科技启动港股招股。AI算力带动光模块需求，关注IPO定价及产业链订单。

《信息通信行业发展“十五五”规划》发布，明确未来五年行业发展方向。利好5G、算力网络及通信设备产业链，关注后续投资规模及频谱政策。