光纤概念震荡拉升，特发信息反包涨停，华脉科技等跟涨；电信室外光纤集采落地。行业需求预期改善，关注集采份额与光模块景气传导。

蓝星光域完成数亿元C+轮融资，由永鑫方舟、嘉禾资产等参与，资金用于产能扩建与核心器件储备。卫星激光通信受资本关注。关注产业链协同。

港股AI硬件板块盘初走高，PCB、光通信、芯片股领涨；华为全新AI计算架构刺激光通信股，俊知集团、京信通信涨超13%。AI算力情绪升温。关注华为产业链。

两只新股将开启申购，分别来自北交所光通信赛道、创业板模拟芯片赛道。打新机会，关注发行估值。

天孚通信全资成立江西天孚光互连科技，经营光电子器件制造销售。加码光通信，关注产能落地。

中天科技上半年营收309.39亿元增31.1%，归母净利23.87亿元增52.29%。业绩超预期，利好线缆与光通信，关注订单持续性。

光博会1.6T光模块需求暴增，全产业链加速布局；长芯博创砍下45亿大单，200G EML光芯片、高端DSP紧缺。政策利好加持，利多光模块产业链。

拓斯达携来勒光电加码光模块装备，纳真科技启动港股招股。AI算力带动光模块需求，关注IPO定价及产业链订单。

恒指收涨0.60%，恒生科技指数涨2.20%，芯片、光通信、机器人、人工智能领涨；联想集团涨超9%创新高。利好科技股情绪。

港股光通信股午后上扬，曦智科技涨超24%，中际旭创涨超4%；美股光通信板块盘前延续涨势。AI算力链情绪升温。

半导体芯片、设备、光通信、光模块等联袂大涨，资金重新回流科技产业链，算力基础设施成新热点。市场影响：结构性行情或延续。后续关注ETF发行与成交持续性。

光博会NPO/硅光成亮点，1.6T光模块主流，AI互连需求升级；算力中游ETF上市、行云科技追加130亿采购。关注光模块、硅光及算力订单。

蘅东光、杰普特、海光信息、伟测科技业绩或合作向好，华为昇腾960提前并推AI存储，烽火通信空芯光纤突破，蚂蚁、智谱、中信建投、阿里云加码AI应用。AI算力链密集催化。关注订单落地及国产芯片产能。

光智科技6英寸磷化铟衬底已获某全球头部客户订单，并向国内外光通信芯片厂商批量交付。国产衬底突破，利好光通信及半导体材料。

银河证券称算力网建设提升光纤需求，供需缺口扩大；NEBIUS上调GPU租赁价，港股光通信股走强。光纤从电信周期转向算力成长。关注预制棒自给龙头。

光通信板块关注度提升，多家机构上调行业预期；隔夜Lumentum涨9.53%、Coherent涨6.81%。利好光模块及CPO产业链，关注AI算力需求。

Ciena发布2029财年目标：2026-2029年营收年复合增长率约30%，2029财年自由现金流利润率约20%。光通信需求预期强劲，关注A股映射。

Lumentum盘中上涨8%，最高成交额看涨期权涨368%，成交量1465张。期权市场情绪亢奋，或映射A股光模块/光通信板块。关注持续性。

光博会多家企业晒出光通信新成果，行业技术升级提速；光模块产业话语权向交换机芯片和整机厂家转移。技术趋势带来替代机会。关注订单与龙头切换。

美股光通信股盘前普涨，Lumentum、康宁、Coherent、应用光电、Ciena、博通、迈威尔科技均上涨。利好A股光模块及光通信板块情绪。