航天电器控股子公司苏州华旃拟投资9438万元扩充高速模组产能，新增3万套/年，抢抓AI算力服务器机遇。产能扩张利好，后续关注投产及订单。

微软称未来2-3年算力供不应求，Nebius、Oracle等价格与收入高增；华为昇腾、光模块、液冷、PCB景气上行，国产算力网加速；关注订单与三季报兑现。

华为全联接大会发布昇腾960系列及超节点，迭代提前、性能翻番；三六零等联合打造AI Agent方案，国产算力生态加速，关注2027年芯片交付与生态落地。

微软表示未来2-3年AI算力供不应求，在台数据中心将从2座扩建至4座。算力需求持续，关注电力、机柜、GPU等产业链。

数据港与华为昇腾910C超节点点亮，Enterprise SSD第四季价格预计持续上行，算力ETF三连涨；AI算力产业链高景气，但电子板块主力净流出65亿，关注资金分歧。

黄仁勋反驳AI末日论，预计英伟达2027年芯片销量约为今年两倍；中信建投称智谱商业化提速，海外算力需求高景气。关注光模块与服务器产业链。

AI算力驱动高端PCB扩产，高多层化、HDI化推动设备升级。超快激光钻孔、层压机、曝光设备受益。关注扩产订单。

华为在AI算力领域持续突破，养出硅基黑土地。大模型迈向十万亿级，关注国产算力生态与芯片进展。

AI服务器高容量MLCC缺货疯涨，海外龙头涨幅15%-35%，华强北部分型号涨7-8倍。利好被动元件，关注涨价持续性。

硅基流动完成B+轮二期和C轮融资，2026年累计股权融资近29亿元。利好AI推理与算力调度，关注技术进展。

黄仁勋出售约4.6万股英伟达股票。AI算力龙头高管减持或压制相关产业链情绪，关注后续减持节奏及A股英伟达概念风险偏好。

乌兰察布远景星河基地投产，刷新AI基础设施密度纪录；算力互联互通河北节点启用，上海启动天基算力星座；算力ETF上新；大模型参数激增，国产算力适配需求迫切。利多算力产业链。

AI算力驱动高端PCB扩产，设备需求加速放量；国金证券看好超快激光钻孔、层压机、曝光设备。利好PCB设备。关注订单。

华工科技26H1光互联收入38.03亿元，净利2.75亿元同比+18%，AI高速光互联快速增长，800G/1.6T光模块规模化交付。关注AI算力需求。

Anthropic计划年底拥有约5吉瓦算力，明年再翻番。AI算力需求强劲，关注服务器、光模块与电力配套。

马斯克预言AI将使明年美国GDP增速由约2%翻番至4%，并可能更高。言论强化AI基础设施投资预期，利好算力产业链，关注AI资本开支兑现。

机构预估2026年全球数据中心电力需求达161GW，年增约31%，AI Server占33.4%。消息刺激数据中心电力概念，中超控股涨停。关注电力设备、液冷及电网投资机会。

Anthropic、OpenAI寻求20至30兆瓦规模小型算力部署，谈判已在欧美推进，Anthropic接洽英国和北欧。小型数据中心需求增长，利好算力供应链。

深南电路表示无锡AI算力电子电路产品项目处于建设中，建设期1年，泰国工厂与南通四期已连线投产处于产能爬坡。利好AI PCB需求，关注产能释放。

英伟达参投的Nscale申请美股IPO，拟募资最高30亿美元；Meta关联数据中心垃圾债获超四倍认购。AI基建投资景气持续，利好算力、服务器、光模块等产业链。