微软称未来2-3年算力供不应求，Nebius、Oracle等价格与收入高增；华为昇腾、光模块、液冷、PCB景气上行，国产算力网加速；关注订单与三季报兑现。

Coherent高意扩充可插拔光线路系统产品组合，推出紧凑型QSFP封装、全C波段高功率可变增益放大光线路系统，面向800G ZR/ZR+数字相干光模块，支持AI数据中心业务。利好光通信。

新易盛称1.6T光模块已持续放量，出货节奏将加速，供应链紧张公司提前备货；创业板人工智能ETF获1.49亿净申购，利好光模块产业链。

三孚新科称光模块VCP电镀设备子公司已满产赶工、集中交付，受益AI算力驱动PCB企业扩产。订单充足利好业绩，关注交付确认节奏。

胜宏科技惠州mSAP车间在手订单饱满，产能用于1.6T光模块，产能利用率良好。光模块需求旺盛，关注客户扩产与产能释放节奏。

光博会1.6T光模块需求暴增，全产业链加速布局；长芯博创砍下45亿大单，200G EML光芯片、高端DSP紧缺。政策利好加持，利多光模块产业链。

华工科技26H1光互联收入38.03亿元，净利2.75亿元同比+18%，AI高速光互联快速增长，800G/1.6T光模块规模化交付。关注AI算力需求。

华工科技800G、1.6T光模块规模化交付，3.2T率先完成，AI高速光互联收入增长。光模块技术突破，关注海外客户与产能。

拓斯达携来勒光电加码光模块装备，纳真科技启动港股招股。AI算力带动光模块需求，关注IPO定价及产业链订单。

AI算力需求推动光通信技术升级，1.6T产品上量，硅光/NPO/CPO架构落地；PCB单机柜价值量提升233%；AI产业链盈利扩散。关注算力资本开支及订单兑现。

三孚新科旗下明毅电子光模块VCP电镀设备发货，将交付国内头部AI服务器PCB制造商，适配800G-1.6T光模块。利好AI服务器PCB链。关注订单确认。

9月17日306股获融资买入超亿元，中际旭创获买入27.61亿元居首，亨通光电、中国巨石紧随。杠杆资金聚焦光通信及材料，关注持续性。

光通信概念走势亮眼，机构长期看好算力产业链。AI算力需求推动光模块高景气，关注业绩兑现。

中际旭创A股成交额达200亿元，现跌1.47%。光模块龙头成交活跃但股价调整，关注AI算力链资金分歧。

光博会多家企业晒出光通信新成果，行业技术升级提速；光模块产业话语权向交换机芯片和整机厂家转移。技术趋势带来替代机会。关注订单与龙头切换。

生益电子800G光模块PCB已批量生产，1.6T光模块PCB打样测试，1.6T交换机配套产品进入小批量量产。高端产品放量可期。关注客户认证和订单节奏。

通鼎互联发布股票交易异常波动公告，称公司当前业务不涉及光模块、光芯片产品，核心业务为光纤光缆、通信电缆、电力电缆及储能安防。

美股光通信股盘前普涨，Lumentum、康宁、Coherent、应用光电、Ciena、博通、迈威尔科技均上涨。利好A股光模块及光通信板块情绪。

生益电子800G光模块PCB已批量生产，1.6T光模块PCB打样测试，1.6T交换机配套产品进入小批量量产。AI算力驱动高端PCB需求。

高盛大幅上调高速光模块需求预测，MicroLED跨足CPO光互连；铭普光磁800G LPO小批量出货、NPO联合开发。通信ETF大涨，关注光模块订单兑现。