AI算力带动800G、1.6T光模块放量，磷化铟衬底供需偏紧，交付周期拉长，新建产线周期2至3年。龙头企业获海外长单，股价涨停。关注扩产进度与光模块需求。

存储上市公司三季报普遍高增，兆易创新Q3净利增7.29倍，江波龙称存储供需仍偏紧，闪迪营收同比大增。行业景气与海外股价波动并存，关注价格与库存变化。