半导体设备、物联网、信创板块走强，AI服务器工业具身智能实验室揭牌，日本芯片设备出货同比增长47.4%。AI算力景气共振，关注设备与国产替代。

全球半导体销售额创新高，半导体设备销售连创新高，中芯国际晶圆代工逼近三星。信创、芯片设计板块走强，政策与产业景气共振。关注设备国产化率及晶圆厂扩产。

中国长城2026H1营收79.58亿元增25%，归母净利3.12亿元增125.71%，扣非减亏，跻身国际先进超算电源供应商。计算业务营收订单双增，关注信创与超算。

龙架构容器模板在LXC官网上线，成为第五个获官方支持的架构。国产CPU生态持续完善。关注信创订单与生态适配。

软通计算机中标中国移动2026-2028年部件焕新服务器集采，金额4.18亿元。订单增厚业绩，利好信创服务器。关注合同执行。

长城通用服务器中标国家电网数字化集采项目，金额超3亿元。订单利好信创与算力业务，关注确认收入节奏。

长城通用服务器中标国家电网2026年第三期数字化集采服务器项目，金额超3亿元，利好公司信创与算力业务。关注订单交付。

希荻微表示针对DDR存储及信创应用已批量出货，电源管理芯片实现大批量供货，新产品完成技术验证并进入客户适配。国产芯片放量预期增强，关注客户导入及收入贡献。

软通动力与字节跳动旗下Flinco签署战略合作，围绕AI大模型安全、数通设备制造、市场拓展；通州智能共享工厂为首个载体；利好AI与信创业务。

OpenAI上线Data Agent、GPT-LIVE-1 API和金融服务版ChatGPT，与特朗普政府合作推广AI工具，并讨论电网保护。影响：AI应用商业化加速，利好算力与应用。关注模型落地及监管进展。

金山办公2026H1营收33.13亿元，同比+24.69%，归母净利25.18亿元，同比+236.94%，经调整净利+28.29%，C端订阅与B端AI产品落地。关注AI订阅ARPU及信创采购。

海量数据更新2026年度定增募集说明书及半年报财务数据，再融资进程推进。国产数据库信创需求是长期逻辑，关注监管审核和订单落地。

商务部启动对进口打印复印办公设备的首例对外贸易国家安全调查，利好奔图科技等国产品牌份额提升。信创拐点叠加海外品牌安全审查，成长边界有望打开。关注调查后续措施及订单弹性。

ChatGPT、Claude、Grok、Gemini、Copilot等美国头部AI服务同时故障约3小时40分，为罕见大规模宕机。事件凸显集中式云端AI依赖风险，利好AI本地化部署、私有化与国产替代方向。后续关注国内AI算力及应用自主可控进展。

美国五大AI服务集体宕机约3小时40分钟，波及ChatGPT、Claude、Gemini等，暴露出对海外AI服务依赖的集中性风险。国内AI算力与本地化部署需求有望提升，关注国产大模型与应用替代进展。

用友网络在上海全资设立上海艾巴思企业服务公司，经营范围含AI基础软件开发、AI应用软件开发及平台服务，进一步布局AI+企服。利好AI应用与信创方向，关注产品落地及业务协同。

宝德计算中标国内头部互联网公司国产服务器年度框采项目，中标金额逾4亿元。国产算力硬件需求放量，验证信创服务器景气度。关注相关供应链厂商订单及国产CPU替代进程。

宝德计算中标国内头部互联网公司国产服务器年度框采项目，金额逾4亿元；国产算力订单放量，利好AI服务器及信创产业链，关注头部互联网资本开支。

2026H1公司以AI for Process将AI嵌入金融核心流程，AI业务放量、收入结构优化，中报体现智能化落地成效；关注金融信创和AI订单增长。

前7个月软件业务收入89785亿元增9.2%，云计算大数据收入增12.3%，集成电路设计增21.5%；行业景气上行，关注信创和AI软件需求延续。