三季度全球DRAM营收同比增369%，鸿海10月销售增45.7%并看好AI运营，联电销售增长，科创半导体ETF成交创纪录；景气与资金共振，关注存储价格持续性。

工业富联三季度利润同比增长六成并创新高。AI服务器等业务或驱动增长，关注订单能见度、毛利率及产能释放。

嘉利国际发布正面盈利预告，预计截至9月30日止六个月权益持有人应占溢利同比增约100%，主因AI相关服务器产品生产及交付持续放量，带动营收增长与产品结构优化。AI服务器景气度获验证，关注产业链映射。

超微电脑第一财季营收199.46亿美元，同比增长297.5%，并上调全财年营收指引，盘后股价涨8%。AI服务器需求强劲，利好算力产业链，关注A股服务器和液冷等环节。

超微电脑第一财季净销售199.5亿美元超预估，上调全财年净销售至720亿至820亿美元，盘后涨幅扩大。AI服务器需求强劲，利好算力硬件，关注毛利率与供应瓶颈。

Q3营收同比增57.73%、归母净利增60.35%，前三季净利增79.55%；拟推不超20亿元员工持股，考核三年累净利2400亿元。关注AI服务器放量。

博杰股份Q3营收7.7亿元同比增72.3%，归母净利1.8亿元同比增108%；前三季归母净利增230%，AI服务器测试主航道兑现。关注订单持续性。

工业富联Q3营收3835.54亿元，同比增57.73%，归母净利166.34亿元，同比增60.35%；拟推不超20亿元员工持股计划。AI服务器需求支撑业绩。

工业富联前三季营收9414.14亿元同比增55.88%，归母净利403.75亿元同比增79.55%，已超去年全年；AI服务器需求驱动，关注毛利率与客户资本开支。

鸿海董事长称AI无泡沫、需求明确，中国业务未下滑且仍是最大市场，印度扩张服务当地，未来或纳入波兰；发布三款新参考电动车。利好工业富联等鸿海系。关注AI服务器订单和电动车进展。

英特尔称服务器CPU供不应求，预计2026年和2027年出货量均增长超30%；英伟达洽谈为Nscale提供数十亿美元信贷担保以建设460兆瓦数据中心；SpaceX约34.5%收入来自Anthropic算力合作。算力需求延续高景气。

工业富联前三季度归母净利润403.75亿元，同比增长79.55%，新一代AI机柜已开始出货。AI算力需求驱动业绩，关注机柜放量与毛利率。