唯万密封称半导体领域密封产品订单同比略增，正陆续交付，但收入占比较小；关注新领域放量。

炬华科技披露重大经营合同中标，万胜智能收到国家电网中标通知书。电网投资落地带动订单增长，关注中标金额、交付确认及应收账款质量。

鼎捷数智前三季营收17.86亿元，同比增10.66%；归母净利1.99亿元，同比增289.32%，新签AI订单增两倍。工业AI落地加速，关注订单转化。

鹏鼎控股、沪电股份、胜宏科技、深南电路等PCB龙头前三季度营收高增，订单能见度处历史高位；鹏鼎控股回购首日斥资近3亿元。关注高端产能释放。

北方华创前三季度营收稳步增长，经营现金流大幅改善，新订单承接情况良好。半导体设备国产化逻辑强化，关注四季度订单执行与收入确认。