美股三大指数高开高走，AMD市值破万亿美元，英特尔涨超13%，ARM涨超12%，费半涨3%，光通信股走高。AI需求与Micro LED合作催化，利好A股半导体、算力、光模块。

安森美等功率半导体大厂持续调价，原材料、制造、能源成本上涨是主因，AI电源和工业需求驱动高景气。利好功率半导体及AI电源链，后续关注涨价传导。

半导体、科创类ETF涨幅居前，融资资金加仓光模块、电子布、半导体龙头；科技赛道持续回暖，但高位分歧。关注成交量与业绩兑现。

AI推升成熟制程芯片需求，联电、力积电传涨价；沐曦全国产GPU量产并单季盈利，富创精密产能释放；机构密集调研半导体，关注国产替代与产能瓶颈。

戈碧迦2026H1营收3.35亿元，同比增33.39%；归母净利润3103.13万元，同比增150.46%。半导体玻璃载板量产，特种玻纤认证推进。

银河微电拟投资10.78亿元建设高端核心器件产业化及创新能力项目，为一期厂房延续。扩大高端分立器件产能。关注客户验证。

新紫光集团与阿里云签署AI全栈合作协议，围绕智能办公、行业应用、业务出海合作，推动AI在半导体芯片、ICT基础设施等领域落地。利好AI产业链。

欧洲半导体板块股价上涨2%-3%，意法半导体、阿斯麦、ASMI领涨；全球芯片股情绪回暖。

本周有2只新股申购，创业板粤芯半导体发行5.13亿股，为今年以来发行股票数量最多的创业板新股。关注半导体新股上市表现与资金分流。

韩芯片出口激增、三星电子涨超5%，安森美等功率半导体大厂涨价，MLCC高容型号缺货，A股MLCC、封测、芯片板块活跃。关注涨价传导与国产替代订单。

三星电子股价大涨5%创两周最大单日涨幅，高盛预计韩国芯片企业2026年产生约150万亿韩元净现金。半导体景气利好产业链，关注存储价格。

韩国9月前20天出口创历史新高，半导体出货增259.4%，三星、海力士上涨。全球芯片景气度验证，A股半导体链情绪提振。关注后续出口数据。

半导体板块表现亮眼，多家细分龙头获机构集中调研，国产替代提速。电子产业规划落地，关注设备材料与晶圆制造。

捷佳伟创产品覆盖6-12英寸刻蚀清洗设备、PCB电镀设备等，积极拓展第二增长曲线。多元化布局，关注订单落地。

半导体获机构集中调研，存储芯片普涨且长鑫科技量产，高容MLCC缺货涨价，PCB油墨量价爆发。电子半导体产业链景气上行，关注涨价持续性及国产替代进展。

上海阿为特拟3000万元成立全资半导体子公司，加快半导体领域布局。拓展业务边界，但短期业绩贡献有限。关注子公司业务进展及订单。

机构密集调研半导体板块，台积电张忠谋看好大陆半导体发展，半导体并购潮延续，存储芯片催化不断。AI算力与国产替代驱动行业景气，产业链关注度提升。关注并购整合及存储价格。

A股半导体板块领涨，科技板块表现亮眼，医药电子牛股集中爆发。市场情绪回暖，关注科技修复持续性。

广东战新一号产业投资合伙企业成立，出资额约165亿元。利好半导体及战略新兴产业，关注投资方向。

晶能微电子完成6.3亿元C轮融资，用于产品迭代与产线建设。利好功率半导体，关注产能落地。