半导体设备、物联网、信创板块走强，AI服务器工业具身智能实验室揭牌，日本芯片设备出货同比增长47.4%。AI算力景气共振，关注设备与国产替代。

全球半导体销售额创新高，半导体设备销售连创新高，中芯国际晶圆代工逼近三星。信创、芯片设计板块走强，政策与产业景气共振。关注设备国产化率及晶圆厂扩产。

WPS Comate组织级AI办公在西安活动，西北国企将WPS 365接入业务系统。AI办公与信创落地加速，利好办公软件生态。

软件开发板块短线走高，汉王科技、海量数据涨停，众诚科技等大涨。信创与AI应用预期催化，关注成交量与龙头持续性。