军工电子

富吉瑞拟定增募资不超过4.25亿元，用于非制冷红外探测器升级扩产和卫星激光通信产线。融资推进待审核，关注项目进展。

军工装备板块走高，航发科技涨停，晟楠科技、隆达股份、三角防务、中航沈飞等纷纷走高；军工电子也活跃。地缘与订单预期催化。关注政策与订单。

雷科防务披露2026年限制性股票激励计划草案及摘要、自查表。激励绑定核心团队，关注军工电子业务。

宏明电子表示宏科电子具备单层/多层芯片瓷介电容器批产能力，应用于航天、航空、雷达等。利好军工电子，关注订单与产能释放。

宏达电子上半年营收9.10亿元同比增6.26%，民品业务暴涨119%，高可靠业务承压；双轮驱动格局形成，关注毛利率与军工订单节奏。

雷电微力二股东陈发树计划3个月内减持不超过741.64万股，此前身家五年缩水330亿。减持增加短期抛压。关注减持实施及公司订单。

光启技术称无人机业务已从技术验证进入商业化阶段，测试演训获客户认可，无人艇联合研制推进。关注订单落地与低空经济催化。

风电、电力、军工电子、文化传媒、电网设备、MLCC、有机硅、户外露营等题材轮动走强，多股涨停。影响：市场局部情绪活跃，热点扩散。关注量能与持续性。

建设工业2026H1营收21.28亿元，同比+40.27%；归母净利润0.67亿元，同比+37.95%。特品放量驱动营收增长，Q2单季利润弹性释放。关注订单持续性。

雷科防务表示“山海”智算模组已形成销售订单，但收入占比小。短期利好主题，业绩影响有限。关注订单放量。

新劲刚筹划以简易程序向不超过35名特定对象发行股票，募资不超3亿元且不超净资产20%。用于业务发展，短期摊薄但助力成长。关注发行进度。

德国计划购买价值34亿欧元的美国战斧导弹和Typhon系统。欧洲军备扩张持续，利好军工产业链，关注A股导弹、军工电子板块。

陈发树拟减持雷电微力不超过2.9956%股份，因个人资金需求。知名投资人减持，短期股价承压。关注减持进展与公司基本面。

持股8.85%的股东陈发树拟减持不超741.64万股，占总股本2.9956%，套现超2亿元。重要股东减持增加抛压，短期利空股价。关注减持进展及公司基本面。

新光光电上市七年，三大实体募投项目多次延期，一项目实施进度仅7.56%，核心项目最晚推至2027年。募投不及预期，反映公司经营承压。关注后续项目进展及业绩。

国科军工2026H1营收3.84亿元降8.02%，归母净利0.59亿元降23.41%。产能建设稳步推进，提质扩容初见成效，关注订单。

中航光电2026H1营收112.40亿元增0.50%，归母净利11.19亿元降22.13%，Q2环比增81%，光连接器及数据中心增长。关注防务需求恢复。

航天电器2026H1营收增11.41%，归母净利增47.73%，Q2环比增45%，AI算力等新域需求打开空间。连接器主业景气和产品结构改善驱动盈利提升；关注AI高速连接器放量和军工需求恢复。

天微电子终止收购秀为科技60%股权及增资扩股，交易规模9000万元，终止后不会对经营业绩产生不利影响。关注后续产业整合方向。

因外部环境和客观因素变化，天微电子终止以9000万元收购秀为科技60%股权及增资，交易文件未正式签署。本次外延扩张告吹，短期或影响市场预期，关注后续是否有新并购计划。