军工装备板块走高，航发科技涨停，晟楠科技、隆达股份、三角防务、中航沈飞等纷纷走高；军工电子也活跃。地缘与订单预期催化。关注政策与订单。

美国警告盟友部分关键武器交付最长延迟五年。全球军备补库需求提升，利好军工产业链，关注订单变化。

黎巴嫩军队收到美国提供的70个集装箱弹药。中东局势复杂化，关注地区冲突对军工及原油价格的扰动。

兵器工业集团与四川省政府签署战略合作框架协议，聚焦十五五现代化产业体系与科技创新。区域军工产业受益，关注项目落地。

雷科防务披露2026年限制性股票激励计划草案及摘要、自查表。激励绑定核心团队，关注军工电子业务。

中航西飞2026H1营收141.86亿元同比-26.94%，归母净利4.90亿元同比-28.91%，但毛利率与现金流改善。关注后续交付。

四川省政府与中国兵器工业集团、中国融通集团、新兴际华集团签署战略合作框架协议。央企与地方合作深化，利好军工、应急产业及四川区域经济。关注项目落地。

宏明电子表示宏科电子具备单层/多层芯片瓷介电容器批产能力，应用于航天、航空、雷达等。利好军工电子，关注订单与产能释放。

普京称三位一体核力量是国家主权保障，提议讨论新国家武器装备计划，优先发展核力量、无人机器人系统和高精度武器。地缘紧张持续，关注军工需求。

雷科防务拟推2026年限制性股票激励计划，授予不超5270万股，覆盖不超470人。绑定核心团队，关注业绩考核目标。

美军参谋长联席会议主席丹·凯恩称，美军不仅需为地球轨道作战做好准备，还需为月球周边空间作战做准备。或催化航天军工板块，关注预算投入。

中信建投研报认为国防军工板块业绩自2025年触底持续回升，2026上半年利润增速上台阶，2027建军百年背景向好。板块进入全面复苏。关注订单与报表。

张镝任航天信息党委书记。人事变动属常规事项，影响中性，关注军工信息化业务战略延续。

中信建投称军工板块业绩自25年触底后持续回升，26H1利润增速上台阶，需求复苏走向全面。利好军工订单交付，关注十四五收官与十五五衔接。

伊朗袭击致美军基地受损，胡塞称沙特52次空袭也门，美伊战争5个月耗资380亿美元，美议员弹劾防长。避险与油价波动交织，关注冲突升级及霍尔木兹通航。

德国国防部长称采购战斧导弹细节待敲定，与美国防长进行良好讨论。欧洲军备需求上升，利好军工。

英国与加拿大磋商筹建全球国防银行，英财相考虑加入加拿大新国防银行。地缘紧张下国防金融合作升温，关注军工。

英国与加拿大正就筹建全新全球国防银行展开磋商，英国财政大臣希利考虑申请加入加拿大新国防银行。影响路径：国防融资机制创新，利好军工产业。后续关注筹建进展。

军工板块震荡下挫，湖南天雁触及跌停，立航科技此前跌停，内蒙一机、北方长龙、天秦装备、长城军工等跌超4%。资金获利了结。关注板块轮动。

军工板块震荡下挫，湖南天雁触及跌停，立航科技跌停，内蒙一机、北方长龙等跌超4%。资金流出。