市场炒作华字辈过节龙，华胜天成具算力华为生态，华瓷股份具陶瓷军工出口。短线情绪活跃，注意业绩亏损与分歧风险。

雷科防务披露2026年限制性股票激励计划草案及摘要、自查表。激励绑定核心团队，关注军工电子业务。

宏明电子表示宏科电子具备单层/多层芯片瓷介电容器批产能力，应用于航天、航空、雷达等。利好军工电子，关注订单与产能释放。

宏达电子上半年营收9.10亿元同比增6.26%，民品业务暴涨119%，高可靠业务承压；双轮驱动格局形成，关注毛利率与军工订单节奏。

诺斯罗普与美国空军联合组装首枚完整哨兵洲际弹道导弹，有望2027年飞行测试。军工订单和研发进展利多导弹产业链。后续关注测试节点。

陈发树首次减持雷电微力，拟套现2.12亿元，股价年内腰斩，上半年营收跌85%。减持叠加业绩下滑，利空个股，关注军工需求恢复。

国科军工2026H1营收3.84亿元降8.02%，归母净利0.59亿元降23.41%，受装备订货调整影响；固体发动机装药及军贸配套快增。关注订单恢复。

国科军工2026H1营收3.84亿元降8.02%，归母净利0.59亿元降23.41%。产能建设稳步推进，提质扩容初见成效，关注订单。

多家公司发布半年报点评：昊华科技、力盛体育、福斯特、方盛制药、春风动力等增长亮眼；柳工、用友、国科军工、五洋自控、九州通等承压。业绩分化，关注盈利拐点。

北方导航2026H1营收9.30亿元同比降45.39%，归母净利-0.48亿元同比降141.06%，行业需求波动及合同签订延迟。业绩承压利空军工情绪。关注订单恢复。

北摩高科向特定对象发行股票获证监会同意注册。募资推进主业，关注发行进展及军工需求。

航天电器2026H1营收增11.41%，归母净利增47.73%，Q2环比增45%，AI算力等新域需求打开空间。连接器主业景气和产品结构改善驱动盈利提升；关注AI高速连接器放量和军工需求恢复。

国科军工持股5%以上股东南昌嘉晖拟减持不超3%股份，因自身经营需要。减持将形成股东抛压。关注减持节奏及市场承接力度。

国新资本因资金需求拟减持江航装备不超过1.00%股份，对应约791.34万股，减持期间为2026年9月30日至12月29日；关注减持落地节奏及军工业务基本面。

科隆新材H1归母净利降15.8%，产品结构变化致毛利率承压、研发费用抬升；军工、液冷等高端场景商业化提速。关注高端客户导入和利润率修复。

科隆新材2026H1营收2.28亿元同比增长5.56%，归母净利润0.24亿元同比减少15.84%；产品结构变化致毛利率下滑，军工、液冷等高端场景商业化提速；关注高端新品收入占比提升。

中航光电2026中报营收112.40亿元微增0.5%，归母净利润11.19亿元同比下滑22.13%，盈利能力承压。军工连接器需求恢复偏慢，盈利拐点待确认。关注下游订单招标和毛利率变化。

中航光电上半年营收112.40亿元微增0.5%，归母净利11.19亿元同比下降22.13%。军民品降价及费用投入影响盈利，关注军工订单回暖和毛利率变化。

国科军工2026H1营收3.84亿元-8.02%，归母净利润0.59亿元-23.41%，弹药业务承压，但发动机业务营收增长60%。关注弹药订单恢复进度。

四川九洲26H1营收25.96亿元+19.81%，归母净利润0.81亿元+43.79%，射频并表增厚，参股光电子布局算力链。聚焦军工电子和射频赛道，成长性较强。