全球硅光AI芯片第一股扎根浦东，硅光被视为打破摩尔定律的路径。光芯片、CPO产业链受关注。关注硅光模块量产进度与客户验证。

工信部发改委推动集成电路全链条攻关；碳化硅主驱芯片量产，硅光400G芯片、CoWoS封装、存储扩产受关注。利好半导体全链。关注政策落地。

中国移动在硅光量子芯片上实现高维多体纠缠态，创规模新纪录，突破规模化制备瓶颈。利好量子通信、量子计算产业链。关注应用落地与订单转化。