Coherent受AI光互连需求营收创纪录，高通手机芯片收入下滑、盘后跌超7%，ARM指引不及预期拖累软银；海外芯片业绩分化，映射A股结构性机会。

Coherent AI光互连营收大增，中信建投称通信板块AI算力需求持续释放，融资资金集中买入中际旭创等；算力租赁反弹，关注海外CSP资本开支与国产算力订单。

仕佳光子前三季度营收27.2亿元、同比增74.5%，归母净利5.9亿元、同比增95.4%，AI算力需求驱动数通市场增长，订单增加。

迈威尔宣布约1150亿美元全股票收购Lumentum，转向芯片加光一体化；市场担忧收购价及审批，迈威尔美股跌12.7%，但AI光互连方向强化，关注A股光通信映射。