科创半导体领涨，费城半导体大跌后A股低开高走，多只ETF涨停，材料与设备订单饱满。后续看成交持续性与国产替代进程。

无锡国产智算集群2000卡满载，算力租赁迈向业绩兑现；产业链称国产芯片不愁卖、有订单价格上调，大厂下调AI需求传闻被否认。市场影响：供不应求强化国产算力景气。后续关注产能释放与订单价格。