电子信息十五五规划目标30万亿，视源、剑桥、天承、鼎阳等业绩高增，生益电子、烽火通信推进定增。AI驱动高端化与国产替代。
近一周660多只个股获机构调研，安集科技获162家机构调研；德福科技、剑桥科技、智微智能、康希通信上半年净利增超100%且获超10家机构调研。利好科技成长股。关注调研纪要。
新易盛800G成出货主力、1.6T下半年放量加快，剑桥科技产能目标已实现，机构调研密集，光通信板块逆势吸金。利好光模块及上游光芯片。关注海外AI资本开支与订单。
本周通信板块主力净流入超314亿元，光模块龙头获爆买超180亿元；剑桥科技称产能目标已实现并获近百家机构调研。关注高景气持续性与资金持续性。
本周176家机构调研安集科技，奥比中光、剑桥科技等调研靠前，关注半导体材料出海与机器人业务。机构关注度提升或带来交易性机会，但非实质经营变化；跟踪后续订单与业绩验证。
高盛首予中际旭创H股买入评级，目标价3267港元，预计2026至2028年收入复合增长78%；A股市值重回万亿，H股单日涨超18%，剑桥科技H股亦大涨。CPO景气获机构背书，关注订单兑现和板块估值。
CPO、PCB、元件等算力硬件集体走强，剑桥科技、迅捷兴、中京电子等涨停，源杰科技涨超10%，中际旭创H股涨逾9%并获高盛首予买入目标价3267港元；AI算力链高景气交易延续，关注海外大厂资本开支与订单。
CPO/光通信板块持续走强，A股剑桥科技涨停，港股中际旭创、海光芯正大涨，高盛首次覆盖中际旭创H股给予买入评级。AI算力带动高速光模块需求高景气。关注北美云商资本开支及1.6T放量节奏。
CPO概念股开盘强势，剑桥科技涨停，共进股份、迅捷兴、德科立、联特科技、光迅科技等涨幅居前。
剑桥科技2026H1营收27.05亿元同比+32.92%，归母净利3.28亿元同比+171.08%，高速光模块订单增加，盈利能力显著提升。
剑桥科技H1归母净利增171%，高速光模块订单大幅增加带动盈利能力提升，公司同步扩产支撑需求。AI算力资本开支延续，关注800G/1.6T放量节奏。
CPO、光通信概念午后探底回升，青山纸业触及涨停，中际旭创港股涨超6%。短期资金回流AI算力链，板块情绪修复，关注海外算力订单和龙头业绩兑现。
10家光模块公司披露半年报，中际旭创净利增242%，亨通光电Q2净利环比增82%；AI算力需求驱动光模块高景气，关注海外大客户资本开支和1.6T进展。
英伟达最新季度营收962亿美元大超预期，客户承诺订单环比增至2790亿美元，Rubin架构开启新一轮产品周期。产业链景气上行，关注国内算力、光模块、AI电源相关标的。
高速光芯片结构性紧缺或延至2027年，CPO交换机迈向规模部署，剑桥科技半年报亮眼涨停，板块资金涌入。AI算力需求带动光模块量价齐升，关注上游光芯片产能与CPO订单放量。
AI算力建设带动光互联需求，CPO向规模部署演进，光纤量价齐升；产业链利益分配生变，板块震荡但景气向上。关注CPO商用节奏及上游材料受益环节。
剑桥科技计划2026年底光模块年化产能不少于600万支，下半年1.6T产品批量发货。AI数据中心需求推动高速光模块放量。关注1.6T客户验证及产能爬坡。
剑桥科技计划2026年底光模块年化产能不少于600万支，1.6T产品下半年批量发货。AI驱动高速光模块需求，关注产能爬坡和订单落地。
剑桥科技计划2026年底光模块年化产能不少于600万支。下半年将实现1.6T OSFP光模块大批量发货，推进新产品研发。利益相关方为剑桥科技及客户。
剑桥科技预计1.6T光模块逐步放量，2026年光模块业务盈利稳健；产能提升保障北美核心客户交付，关注高速光模块出货和毛利率。