蘅东光、杰普特、海光信息、伟测科技业绩或合作向好，华为昇腾960提前并推AI存储，烽火通信空芯光纤突破，蚂蚁、智谱、中信建投、阿里云加码AI应用。AI算力链密集催化。关注订单落地及国产芯片产能。
烽火通信完成单盘110.6公里反谐振空芯光纤连续拉制，刷新国内纪录。技术突破利好空芯光纤及通信设备主题，关注工程验证。
中国移动设计院与烽火通信联合体中标厦门鼓浪屿多芯光纤海缆总包项目，份额100%。项目涵盖多芯光纤海缆及水下装置，利好烽火通信海缆业务。
烽火通信2026年度向特定对象发行A股股票获中国信科集团批复。定增推进，关注资金投向和审批进展。
电子信息十五五规划目标30万亿，视源、剑桥、天承、鼎阳等业绩高增，生益电子、烽火通信推进定增。AI驱动高端化与国产替代。
烽火通信向特定对象发行A股获中国信科批复，尚需股东会及监管审核。融资推进支持业务，影响中性。关注审核进度。
服贸会算力服务成亮点，中科曙光发布Token加速体系，烽火通信完成800G空芯光纤验证，龙蟠展示液冷。利好算力基础设施与液冷、光通信。
烽火通信在光博会展示全场景算力互联方案。800G Scale-Across传输设备与空芯光纤融合方案完成端到端实景验证。涉及通信设备与算力网络。
烽火通信800G Scale-Across传输设备与空芯光纤融合方案完成端到端实景验证，为跨域算力池化提供成熟方案。技术突破利好光通信和算力网络。关注商用订单。
深圳光博会上高速光互联受关注，武汉长飞光纤、华工科技、烽火通信卡位；德科立一个月翻倍。AI算力驱动光通信升级，利好光模块和光纤光缆。
光博会聚焦高速光互联，长飞光纤、华工科技、烽火通信等展出AI时代光连接方案。利好光通信及光模块产业。关注商用订单。
基金中报披露“冠军基金经理”金梓才隐形重仓股，包含新易盛、源杰科技、三环集团、中际旭创、圣邦股份、寒武纪、烽火通信等AI产业链核心标的。机构聚焦算力与光通信，关注景气延续。
武汉光谷七家光电子企业上半年总营收预计破千亿，长飞、光迅、华工等业绩集中释放，AI算力带动光纤、光模块、存储高增，传统通信承压，关注算力建设持续性。
烽火通信上半年净利1.93亿降32.7%；拟向中国信科出售飞思灵14.68%股权并增资6亿。业务承压但资产整合或带来资源，关注整合进展。
中贝通信净利降78.96%，烽火通信净利降32.72%，通信设备中报承压；中国信通院启动'5G+工业互联网'铸链计划第三批征集，推动产业供需对接。关注下半年运营商资本开支。
烽火通信上半年营收123.76亿元，净利1.93亿元。净利同比降32.72%，拟向中国信科出售飞思灵14.68%股权。利益相关方为公司股东及投资者。
副总裁汪洋因工作调动辞任，转任AI首席技术专家，高管调整中性。关注AI业务战略推进与组织协同。
烽火通信副总裁汪洋因工作调动辞任，转任公司AI首席技术专家，继续参与AI业务。关注公司AI战略推进。
7月光纤光缆出口单价继续攀升，普通光缆限价上调且CPO技术迭代，光纤概念走强，通鼎互联2连板。量价利好叠加AI算力需求，行业盈利改善。关注订单价和产能利用率。
A股光纤概念震荡走高，通鼎互联2连板，朗威股份、烽火通信等跟涨；AI算力与光通信景气预期升温，关注龙头股资金持续性。