海关数据显示中国电子烟已出口至全球170多国，2024年出口额109.61亿美元，出口量25.23万吨，同比增长约8%。关注海外监管与出口景气。

伯恩光学UTG实现0.4毫米弯折半径，折叠屏盖板材料从CPI向UTG升级。利好UTG、折叠屏及消费电子材料板块，关注渗透率提升。

业界消息称三星计划大幅提升HBM制程玻璃载体清洗量，HBM4明年产量至少翻倍可能性较高。AI存储需求强劲，利好HBM、半导体设备及材料板块。

谷歌推出Googlebook笔记本，起售价899美元，10月4日美国发售；高通骁龙X Elite平台将引入首批产品。目标高端安卓手机用户，内置Gemini。利好AI PC与消费电子产业链。

十五五期间AI家电及消费电子渗透率提升，未来五年行业增量有望达万亿元；TCL等实践受关注。利好AI家电。

AI玩具爆火，核心为AI+IP+硬件，移远通信等AI模组与芯片、玩具IP与制造环节受益。关注新品销售。

《电子信息制造业“十五五”规划》落地，明确2030年规上营收目标30万亿，核心攻半导体等；利好电子信息制造业。关注后续细则。

智能穿戴设备热度走高，全球消费级可穿戴营收预期超1万亿美元；十五五电子信息制造业规划落地，端侧AI与个性化功能驱动升级，关注新品出货与产业链订单。

航天电子2026H1营收45.30亿元，同比降22.19%；归母净利润0.41亿元，同比降76.63%。交付节奏影响短期业绩。

安德利拟7.93亿元收购甬强科技62.06%股权，切入覆铜板和半固化片；方正证券维持推荐，但港股安德利果汁午后跌18%，市场担忧整合与标的盈利。

PCB概念午后拉升，超声电子触及涨停，大亚圣象2连板，广合科技、超颖电子涨停，胜宏科技等涨超5%；资金关注AI硬件配套。

IDC称二季度耳夹式耳机全球出货同比增82.2%，中国智能相机在日本热销，欧洲高温拉动中国空调需求，华强北苹果手机壳走热。消费电子出口景气，关注品牌链。

BoomCloud 360指控苹果、三星、谷歌侵犯空间音频专利，USITC启动调查，可能发布有限排除令。诉讼风险扰动供应链，关注调查进展。

三星电子股价大涨5%创两周最大单日涨幅，高盛预计韩国芯片企业2026年产生约150万亿韩元净现金。半导体景气利好产业链，关注存储价格。

华天科技表示汽车电子封装业务规模不断扩大，产品可应用于汽车电子等领域。汽车芯片封装需求增长，公司受益。关注订单与产能。

125家公募参与59只新股网下配售，获配338.75亿元，电子行业占比过半。打新收益吸引资金，关注新股上市表现。

9·24行情两周年A股增48万亿，电子行业市值超越银行登顶。资金向电子集中，关注电子板块景气与估值匹配。

电子布供需偏紧价格持续推升，MLCC高容产品需求暴涨、行业量价齐升；开放计算项目发布固态变压器规范。电子元件景气上行，关注涨价持续性及产业链龙头。

小米18 Pro系列旗舰手机将于9月23日正式发布。新机发布有望提振消费电子供应链需求，市场关注备货及销量。关注发布会及后续销售数据。

AI需求催化下，MLCC量价齐升，国内部分厂商AI高端规格订单已排至2027年第二季度。利好MLCC产业链。