研报指出工业富联AI服务器、交换机高速增长，云计算业务高增，深度绑定头部客户并推进ASIC新项目、自研液冷。AI算力驱动成长。

优刻得与上海移动签署战略合作协议，围绕智能服务、算力服务等合作。运营商算力合作深化，利好云计算；关注订单与收入贡献。

光环新网在广东横琴成立算力服务公司，注册资本1000万元，经营范围含互联网数据服务、云计算装备技术服务等。布局算力网络。

优刻得与上海移动签署战略合作协议，围绕智能服务、算力服务、国际业务、生态建设合作。利好云计算与算力业务。关注订单落地。

福龙马与华为云计算签署2亿元合同，推进智慧环卫合作。订单金额占比需关注，华为云生态合作提升数字环卫预期。

软通动力等成立内蒙古天泽润通科技公司，经营范围含信息系统集成、云计算装备技术服务等。加码云计算与数字技术服务。关注业务落地。

工业富联AI服务器业务从卖得更多转向赚得更多，云计算业务受益全球AI算力需求。基本面偏积极，关注毛利率、订单及AI服务器收入占比。

多光谱AI从成像技术向传感器、算法、边缘计算延伸，五家代表企业差异化技术路径。关注产业链成熟与商业化。

甲骨文启动新一轮裁员，股价盘中跌超6%，创9月1日以来最大跌幅。反映企业软件及云业务压力，关注美股软件板块分化及A股云计算情绪。

华为称算力底座成智能时代新型基础设施，中国联通规模部署昇腾算力并推进AIDN，联想联合IDC发布AI主机白皮书；算力网络与边缘AI建设加速；关注运营商资本开支与国产芯片适配。

晋景新能拟3.8亿元收购高性能伺服器，支持云计算及智能计算服务。收购增强算力服务能力，利好个股。关注交易完成及业务整合。

Adobe第三财季营收略超预期，但第四财季营收指引中值68.25亿美元低于市场预期68.5亿，盘后跌2%。利空软件SaaS情绪，关注AI变现进展。

城地香江子公司解除4.03亿元云计算数据中心工程施工总承包合同，因价格不具备执行可能。利空短期订单和业绩，关注后续项目获取。

城地香江子公司与北京德昂互通解除云计算数据中心施工合同，预计收入减少约4.03亿元，上半年净利转亏。合同解除拖累业绩，削弱算力概念预期。关注后续订单弥补。

紫光股份更新向特定对象发行股票募集说明书，发行有序推进。关注产业互联网和算力布局带来的长期成长空间。

移动云推出量子科研智能体AutoLab for Quantum，面向科研团队提供对话式量子实验服务。中国移动拓展量子计算云服务，利好量子计算和云计算概念，关注商业化进展。

OpenAI推出GPT-6后，高盛称技术跃升将重塑AI需求格局，资金从存储扩散至光模块、云服务及算力基建。AI产业链关注度再获提振。

ChatGPT、Grok、Claude出现大规模宕机后服务已恢复；事件暴露大模型集中服务与可靠性风险，对A股算力与运维监测需求或呈中性偏多；关注事故原因披露及云容灾采购变化。

博济医药与华为签署合作协议，将CRO与AI、云计算结合，探索“AI+CRO”应用；有利于研发数字化能力提升，关注具体合作业务落地。

博济医药与华为签署合作协议，将CRO技术经验与人工智能、云计算结合，共同探索‘智能医疗+CRO’创新应用；利好公司数字化升级和业务创新，关注合作项目落地及订单转化。