中期选举避险和AI支出担忧令铜价跌破1.4万美元，丸红仍看好中长期数据中心需求。短期承压但长期有支撑，影响中性。

AI驱动存储芯片资源争夺，笔记本电脑与手机厂商旗舰机型涨价。存储需求景气提升，关注原厂产能调配及存储模组价格走势。

SK海力士称DRAM/HBM未来三年产能售罄，长鑫科技Q3营收同比增613%，DeepSeek融资获长鑫等参投；AI驱动存储需求，关注扩产与价格。

深南电路Q3利润增长快于收入，毛利率继续改善；机构看好AI需求与产能释放带来盈利增长。关注扩产进度与AI服务器订单。

三星单季营业利润创新高并称存储紧缺或延续至2028年，铠侠指引略低预期但数据中心需求强劲；兆易创新、澜起科技、江波龙、通富微电业绩高增。AI与存储涨价驱动景气，关注价格及产能释放。

鸿海董事长预计公司明年保持两位数增长，称AI不存在泡沫、需求非常明确；公司在休斯敦拥有六栋厂房，认为有必要进一步扩张；与OpenAI合作细节将在计划确认后公布。

国际航协数据显示，9月全球航空货运需求按货运吨公里计同比增长7.7%，国际货运需求增长8.6%，运力增长2.7%；AI相关货运推动跨太平洋市场两位数增长。