AI需求催化下，MLCC量价齐升，国内部分厂商AI高端规格订单已排至2027年第二季度。利好MLCC产业链。

MLCC现货价格飙涨，AI拉动高容量型号缺货，部分暴涨数倍，普通消费级冲高回落。关注AI服务器与新能源车需求对高容MLCC的拉动。

AI发展推动存储头部大厂转产HBM，中低利润品种溢出，模组与中小存储公司受益。市场影响：存储板块景气周期有望延续数年。后续关注价格与扩产。

英特尔CEO称CPU需求快速增长导致供需吃紧，目前供货量仅满足客户需求50%，短缺可能持续；18A已量产、14A明年一季度投产。CPU及AI算力供应链紧张，利好相关国产替代。关注Intel产能及价格。

覆铜板龙头年内第七次提价，AI需求带动PCB订单饱满，板块多股涨停，华正新材等连板。三季度有望量价齐升。后续关注提价落地及AI服务器订单。

PCB板块持续走强，多股涨停，AI需求带动订单饱满。资金高度关注，利好。关注龙头业绩与订单验证。