赛腾股份

赛腾股份称半导体缺陷检测设备可覆盖制造及先进封装多环节需求，目前尚未制定股份回购既定方案，后续关注前道检测设备突破和业绩释放。

赛腾股份为SUMCO提供晶圆缺陷检测设备，设备覆盖消费电子全制程；但股东减持由自身资金安排决定，构成利空压力。

赛腾股份全资持股成立苏州坤曜精密制造有限公司，经营范围含半导体器件专用设备制造、电子元器件制造等。利好公司深化半导体业务布局，关注订单及产能进展。

因Meta计划出租算力引发AI资本开支见顶担忧，费城半导体指数大跌6.27%，A股存储芯片概念集体低开，普冉股份、香农芯创等跌超9%，短期情绪利空，但国产替代逻辑未变。

A股半导体设备股早盘拉升，晶升股份涨停，屹唐股份、盛美上海等跟涨，国产替代逻辑持续，关注设备龙头。

午后半导体设备板块走强，盛美上海涨停，拓荆科技、中微公司等涨超6%，AI算力需求带动设备景气，关注国产替代主线。

半导体设备板块受一季度设备出货大增及国产替代共振，盛美上海涨停，科创50涨超4%，关注龙头及材料个股。

赛腾股份LDI技术处国内先进水平，设备已批量供货，晶圆检测设备中标多个Fab厂。公司深耕消费电子及半导体检测，订单反馈良好，利好业绩。

公司半导体设备在手订单维持正常水平，晶圆检测设备可适配多品类芯片产线，测试打印编带应用于高容MLCC，南浔项目主体基建已完工，设备按订单计划正常排产交付。

赛腾股份在互动平台回应LDI设备精度、适配高阶HDI工艺及固晶机未覆盖光模块芯片组装等问题，信息披露中性，对公司股价影响有限。

赛腾股份LDI设备订单及出货良好，高阶多层PCB扩建选用LDI，南浔项目今年投产，利多。