存储半导体景气现分歧

近日，长鑫科技集团股份有限公司（以下简称长鑫科技）举行2026年三季报业绩说明会。会上，该公司管理层表示，公司已与多家头部客户协商长期供货协议，从而锁定中长期产品确定性需求

2026年前三季度，燧原科技实现营业收入23.32亿元，同比增长331.74%；归属于上市公司股东的净利润为-7.54亿元，亏损较上年同期有所收窄。其中，2026年第三季度单季实现营业收入12.12亿

中国社会科学院金融研究所近日发布《2026年第三季度中国宏观金融分析报告》指出，三季度全球股票市场波动明显加大，全球流动性预期由此前期待降息，迅速转向担忧美联储重启加息、利率在更高水平维持更久。光模块龙头中际旭创三季报显示，前三季度营业收入695.47亿

11月2日，亚洲存储芯片板块遭遇集中抛售。三星电子早盘一度跌超3%，SK海力士跌超1%，而日本NAND闪存龙头铠侠的跌幅扩大至14%。触发这场抛售的并非一份糟糕的财报——恰恰相反，铠侠截至9月底的2026财年第二财季营收达到2.48万亿日元，同比增长453.20%，单季营收已超过上一

【长鑫科技：基于4F架构的第六代技术平台DRAM完成工程样片验证】长鑫科技10月30日在第三季度业绩交流会中透露，在4F2垂直沟道DRAM（动态随机存取存储器）架构取得关键突破的基础之上，第六代工艺技术平台已完成工程样片的验证。此前长鑫曾在学术论坛上介绍4F2架构进展，此次是长鑫首次宣布第六代工艺技术平台是基于4F2架构。按照产业实践，工程样片验证完成意味着该平台核心性能指标已在真实晶圆上达到设计预期，在客户端完成验证后可进入规模量产阶段。

铠侠股价下跌达14%，此前公司公布的第三季度业绩指引不及预期。

铠侠日股大跌约14%。

【台系硅片厂客户拿货力度好于预期 报价确定上调】据台媒报道，业内人士透露，AI带动先进制程需求旺盛，中国台湾地区硅片市场行情优于预期，目前客户提货力度超出预估，原本计划年底完成的提货已经提前走完，部分原定2027年初交付的订单，也提前一个季度开始提货，新接订单价格确定上涨。硅片厂商正陆续和客户商谈新订单的合约价格，各家进度不一，但涨价方向已经形成共识，有望迎来三年多来首次涨价潮。

美股存储、光通信概念股夜盘普涨，SK海力士升逾3%，美光、闪迪、迈威尔科技、Coherent均升约2%；加密货币概念股走高，Strategy、Coinbase、BMNR升逾2%；网安股Okta升逾2%，将纳入标普500指数。

【国产IP核：幕后英雄 加快发展】据OpenRouter最新测算，截至11月1日，中国大模型周调用量已连续27周稳居全球首位；海光信息、寒武纪等国产芯片龙头最新披露的三季度“成绩单”，成为国产算力商业化落地提速的生动注脚。在行业“开花结果”的背后，离不开IP核这一“幕后英雄”。