中信建投-半导体设备零部件

利多 7小时前

中信建投研报认为半导体设备零部件国产化斜率最高，AI需求驱动全球存储厂资本开支创新高，扩产超以往。利好设备零部件国产替代，关注订单与验证。

中信建投：半导体设备零部件国产化斜率最高方向

中信建投研报认为，本轮半导体景气周期由AI需求驱动，全球存储厂盈利与资本开支同步创出历史新高，扩产力度超过以往任何一轮周期，其中设备零部件需求兼备扩产与存量替换需求。