瑞银预计2027年全球AI资本开支约1.4万亿美元，九成增量来自内存涨价，内存开支2027年达9230亿美元。利好存储芯片及AI硬件。关注内存价格。

英特尔CEO预警内存短缺继续恶化，价格涨至原来数倍；村田停产部分MLCC并扩产。存储芯片涨价利好存储、MLCC龙头，关注供给缺口持续。

HBM现货价格大涨，内存价格飙涨五到七倍，美光高管称新增供应2028年才爬坡。供给紧缺预期强化，利好存储芯片及封测产业链，关注相关公司订单与价格传导。