特斯拉Optimus得州专用生产线主结构接近完工，计划2027年投产，年产能目标1000万台。利好机器人产业链，关注量产进度。

特斯拉在宁波启动Optimus机器人新一轮量产审厂，已向供应链下达订单，配合量产独家性和一致性审查。利好机器人产业链。关注量产进展。

浙商证券称AI功耗推动TIM从辅材变瓶颈，高端TIM供给紧缺，材料向石墨烯和液态金属迭代。利好散热材料，关注客户认证与量产进展。