多条油运航线运费创新高，TD3C TCE达121.3万美元/天，四季度预计维持高景气。油运公司盈利弹性提升，关注运价与原油贸易。

银河证券称光纤市场处于结构性紧缺，AI资本开支与国内算力基建推升需求，光棒供给刚性。光纤板块获资金关注。

浦江论坛发布400G硅光芯片等成果，上海加码硅光产业；中信证券称光博会验证光通信高景气，全产业链快速成长。利好光模块及硅光，关注技术迭代与订单。