中信建投称全球半导体设备零部件正经历全链条涨价潮。定价权从芯片终端向设备与零部件环节上移。关注阀门管路、陶瓷件、射频电源等国产替代。

券商晨会称国产替代逻辑明确，聚焦光模块两大主线。投资观点提及相关主线。涉及券商、投资者与光模块企业。

券商晨会指出国产替代逻辑明确，聚焦光模块两大主线。观点关注光通信产业链。涉及券商和光模块企业。

MLCC龙头村田停产部分消费级产品。国内厂商被关注受益订单溢出。信息为供应链动态。

赛迪报告显示2025年中国人形机器人六维力传感器市场前三厂商占92.8%，蓝点触控超80%。国产主导格局形成。涉及蓝点触控、坤维科技等。

嘉元科技在半年报业绩说明会上表示，高端电子电路铜箔部分产品已向国内外知名客户小批量供货，江西基地使用日本三船设备。