存储芯片供需预期分歧
中性 1天前铠侠因业绩指引谨慎股价暴跌，引发AI存储超级周期放缓担忧；高盛则认为NAND供应短缺或延续至2027年并看好三星、SK海力士。多空信息交织，关注价格与库存数据。
AI存储超级周期生变？铠侠股价暴跌17% 较历史高点“膝盖斩”
【AI存储超级周期生变？铠侠股价暴跌17% 较历史高点“膝盖斩”】周一，日本NAND闪存龙头铠侠的股价一度暴跌17%，因该公司上周五给出的偏谨慎的业绩指引令投资者感到失望，市场再度担忧人工智能（AI）驱动的爆炸式的增长势头可能正在放缓。截至周一发稿，铠侠股价下跌13.29%，报11680日元，较今年6月创下的历史高位跌近70%。不过，年初迄今，该股涨幅仍高达2倍。
内存成本飙升，苹果新任CEO特努斯将面临首次财报考验
约翰·特努斯将于周一主持担任苹果(AAPL.O)CEO后的首次财报电话会议，他于9月从库克手中接过帅印，在他掌舵期间，苹果推出了首款折叠屏手机、智能家居中枢设备，以及苹果首批触屏笔记本电脑。这些产品均在当前财年第一季度开始出货，而库克此前称存储芯片成本正经历着一场“百年一遇”的暴涨。苹果将面临三大关键问题的审视：至关重要的假日季度业绩展望；特努斯对人工智能及升级版Siri的表态；以及不断上涨的存储芯片成本。分析师预计，存储芯片成本上升将拖累苹果季度利润增速，使其放缓至六个季度以来最低水平；预计苹果7月至9月期间（即财年第四季度）营收将增长近11%，达到1133.9亿美元；净利润预计增长约6%，
高盛：NAND供应短缺恐延续至2027年 力挺三星电子与SK海力士
【高盛：NAND供应短缺恐延续至2027年 力挺三星电子与SK海力士】日本NAND闪存制造商铠侠公布了2026日历年第三季度(即2026财年第二季度)业绩。高盛据此分析其对覆盖的韩国存储巨头SK海力士(评级为“买入”)和三星电子(评级为“买入”)的启示。