长鑫存储也做NAND，与长江存储正面竞争，国产存储双雄同台。国产替代加速，关注技术进展、产能扩张及存储价格影响。

二季度全球半导体设备出货量同比增长23%，NAND价格环比上涨55%，营收扩张70%。存储芯片景气上行，设备与材料环节受益，关注价格持续性与国产替代进度。

SK海力士旗下Solidigm考虑在美国建设首座NAND前端晶圆厂，尚处探讨。存储产能布局或变化，对国内存储链影响中性；关注选址与投资。

长鑫存储准备进入闪存市场，计划在北京新工厂建NAND研发生产线。国产存储再扩品类，利好设备材料；关注技术突破与量产。

DDR5现货均价上涨，长鑫存储准备进入闪存市场，美股存储芯片股盘前走高。存储供需与国产替代受关注，关注涨价持续性。

SK海力士旗下Solidigm考虑在美国东部建NAND工厂，韩国存储双雄走强。AI需求推动存储扩产，产业链景气延续。后续关注选址及资本开支节奏。

AI推理爆发使NAND从周期过剩转为供不应求战略资源，闪迪分拆后押注NAND和数据中心SSD。AI服务器高频读写提振存储需求，关注价格与资本开支。