存储芯片涨价与缺货延续

【十铨：内存缺货潮还没到顶峰 明年Q2供需最紧张】内存模组厂商十铨2日召开业绩说明会表示，本轮内存行业景气周期和以往不一样，核心原因是产业结构变化、原厂和模组厂走向寡头格局，价格已经连续上涨一年，短期看不到反转信号；真正缺货最严峻的阶段还未到来，预计今年四季度到明年二季度末是供货最紧张的时期，不排除有钱也拿不到货的情况；四季度到明年一季度价格继续上行，部分产品单季涨30%-40%；AI算力设备将进一步拉动LPDDR5X需求。

【苹果Q4业绩强劲仍难掩隐忧：存储涨价拖累盈利前景 iPhone Duo仍供给受限】美东时间周一盘后，苹果公布第四财季财报。受益于新款iPhone销量亮眼以及涨价策略的支撑，苹果季度营收和利润均超出市场预期。不过，在财报会上，苹果管理层警告称，受存储芯片成本上涨影响，在接下来关键的假日季季度，公司毛利率将走低，同时公司给出的服务业务收入增速指引大幅低于华尔街预期。

【君正股份：预计2027年DRAM仍处于供给偏紧状态，NOR Flash明年产能将有明显增长】君正股份在互动平台表示，从产能来看，DRAM产能目前仍然紧张，预计2027年仍处于供给偏紧状态。公司正在积极拓展新的产能资源，并根据生产和存货情况进行供应的分配。NORFlash目前需求增长较快，预计明年产能将有明显增长。从行业展望来看，预计2027年DRAM仍较为紧张，价格将受供应和需求情况的影响，目前公司存储芯片领域的客户需求仍较为旺盛。

港股存储概念盘初走弱，澜起科技(06809.HK)跌超6%，兆易创新(03986.HK)跌超3%，江波龙(09976.HK)、伟仕佳杰(00856.HK)等跟跌。

港股存储概念盘初走弱，澜起科技跌超6%，兆易创新跌超3%，江波龙跌超2%。