存储芯片供应紧张
利多 1天前兆易创新称AI带动存储需求高增，利基型存储供应紧张；协创数据称DDR报价已涨30%且被接受，HBM挤占产能，未来至少3年涨价；立昂微12英寸轻掺预计明年上半年满产。关注价格传导与产能释放。
兆易创新 存储行业景气态势延续、利基型存储供应仍紧张
11月3日，兆易创新发布投资者关系活动记录表公告称，受益于AI快速发展带动存储芯片需求高增及外溢效应，存储行业景气态势仍在延续，主要厂商产能收缩或转移，利基型存储整体仍将供应紧张。预计大容量NORFlash价格温和上涨，中小容量产品价格稳定；SLCNANDFlash因产能释放周期较长，供应短缺预计将持续较长时间；利基型
立昂微 12英寸轻掺产品预计明年上半年可达到满产状态
11月3日，立昂微在业绩说明会表示，公司半导体硅片业务整体的轻掺硅片与重掺硅片出货量占比约为3：7。考虑产品结构和设备维护等因素，12英寸重掺硅片已满产；12英寸轻掺硅片产品前期因测试片产品价格原因，公司主动控制测试片订单规模，目前产品价格上涨，公司12英寸轻掺产品正在产能爬坡，预计明年上半年可达到满产状态。
协创数据 存储DDR非常短缺，最近报价已提高30%且被接受
11月3日，协创数据发布投资者关系活动记录表公告，存储业务方面，DDR非常短缺，因HBM占用大量产能，未来至少3年涨价趋势不变，最近报价已提高30%且被接受；HDD稳定偏强，希捷和西部数据坚持不扩产，但因冷/温数据存储刚需在，价格坚挺稳步上涨。国内大厂AI需求目前没有下调迹象。国内头部互联网厂商明年资本开支预计均维持在