受存储芯片涨价及主机提价影响，Switch2第二财季销量267万台，同比降41%；关注新作能否提振销量及存储成本传导。

兆易创新称AI带动存储需求高增，利基型存储供应紧张；协创数据称DDR报价已涨30%且被接受，HBM挤占产能，未来至少3年涨价；立昂微12英寸轻掺预计明年上半年满产。关注价格传导与产能释放。

协创数据称DDR非常短缺，HBM占用产能，报价已提高30%且被接受，未来至少3年涨价趋势不变；美股存储概念股盘前反弹。关注存储产业链量价。

京东方A称受存储涨价导致显示产品需求下降及资本市场波动影响，Q3扣非净利环比下降，但毛利率同比小升、研发费用增加，实际经营同环比保持韧性。关注面板需求和价格。

72家半导体公司中54家前三季净利增长，28家增幅超100%；复旦微电称工业级非挥发性存储器等价格上升、盈利改善，行业景气提升，关注存储涨价持续性。

TCL科技前三季净利增68.1%，但存储涨价推高成本、压制消费电子需求，京东方Q3业绩负增长、TCL科技Q3收入承压；面板龙头业绩分化，关注面板价格与存储成本。

日本秋叶原DDR5内存套装同比涨4-5倍，环比涨62%，DDR4近三个月涨约24%。存储涨价利好存储芯片及模组厂商。关注供需紧张持续时间。

三星电机获价值8793亿韩元MLCC订单；村田拟5年投资64亿美元扩产MLCC；三星洽谈另外10份存储长协；DDR5现货均价上涨；东京电子业绩展望超预期，预计本财年销售额和利润创新高。