德国国防部内部警告过快减少对美武器依赖可能损害跨大西洋关系。欧洲防务自主讨论升温，关注军工产业链。

消息称特朗普询问顾问防长赫格塞思是否应离职，德桑蒂斯被视作潜在继任者；特朗普随后称不考虑更换。人事不确定性扰动政策预期，关注后续任命。

据产经新闻，日本防卫省估算防卫预算将在5年内达80万亿日元，为当前计划1.8倍。周边安全局势复杂化，或强化军工关注度。关注日本预算落地和地区局势。

日本民众抗议调整核政策及扩军，防卫大臣不排除核潜艇选项；朝鲜称美韩空演加剧紧张。地缘风险升温或提升军工关注度，但压制整体风险偏好，关注军演与安保文件。

近万名日本民众抗议高市政府调整核政策及扩军动向，防卫大臣称引进核潜艇不排除任何选项；地区紧张关系或加剧。对A股军工情绪偏多、风险偏好偏空，关注日本安保文件修订。