Q3硅晶圆出货同比增13.4%，芯片厂商预订三年后设备产能，芯片销售额连续三季度环比增超20%；科创板半导体回购超100亿元，设备材料板块涨停潮。景气与回购共振，关注订单兑现及ETF资金。