英国10年期、30年期及2年期国债收益率跌至阶段低位，市场定价政策转向；关注通胀与央行表态。

美国财政部修改国债发行指引，为增加短中期国债、减少长期供应留下空间，实际调整或等到2027年下半年。美债供给结构变化影响全球利率预期，对A股中性。

英美德法意国债收益率下跌，美国4个月期国债得标利率4.09%、投标倍数3.26，隔夜逆回购规模2.25亿美元。油价回落缓解通胀预期，关注美联储信号。

国债期货开盘及午盘全线上涨，30年期主力合约涨0.26%。债市走强反映资金避险或宽松预期，关注利率和流动性变化。

银行间债市继续升温，10年期国债活跃券收益率下破1.6%，报1.5975%，下行0.5BP。市场影响：无风险利率下行，利多债券和高股息资产，成长估值压力缓解。后续关注央行流动性。

学者建议发国债补社保缺口，指向提升居民可支配收入和社保保障，属政策建议而非落地政策；短期影响有限，关注后续财政加码及消费提振措施。

中泰国际李迅雷建议发国债补社保缺口，认为居民可支配收入占GDP比重有提升空间。属学者建议，关注后续财政政策及消费影响。

国债期货拉升，30年期主力合约涨0.30%；银行间主要利率债收益率午间下行，30年国债收益率降1.8bp。债市走强反映配置需求，关注宽松预期变化。

港交所计划2027年3月起延长衍生产品收市后交易时段至凌晨4:15，并开始接受中国国债、政策性银行债等人民币定息资产作为非现金抵押品。关注市场准备及人民币资产使用。

国债期货开盘多数下跌后盘中拉升，30年主力转涨；利率预期反复；关注资金面与政策操作。

10月30日国债期货集体下跌，30年期主力跌0.94%，反映利率预期和风险偏好变化；在央行流动性投放与短端利率改革背景下，债市波动加大，关注资金面和央行操作。

10月30日国债期货集体下跌，30年期主力合约跌0.94%。债市调整反映利率和风险偏好变化，关注资金面和央行操作。

国债期货收盘集体下跌，30年期主力合约跌0.94%创3月9日以来最大跌幅，10年期跌0.21%；银行间10年期国债活跃券收益率上行2.9bp，30年期上行4.1bp。

30年期国债期货主力合约下跌0.73%，创3月9日以来最大跌幅，收益率上行3bp至2.0830%。关注债市调整对理财与权益资金配置的扰动。

30年期国债期货早盘跌逾0.5%，创一个月来最大盘中跌幅，银行间主要利率债收益率普遍上行。债市调整可能影响利率敏感资产，关注后续流动性和机构行为。

港交所首次接纳中国国债为衍生品结算抵押品，拓展国债应用场景并助力香港人民币金融生态；有助提升人民币资产吸引力，关注外资配置与离岸人民币产品发展。