深圳华强北高端显卡一周涨价近千元，存储赛道获海外机构看好，硬科技暗盘走强；AI正深入芯片设计和制造。供需紧张与AI需求支撑半导体景气，关注涨价持续性和业绩弹性。

闪迪首季营收110.3亿美元，国内存储器企业三季报普遍高增；兆易创新前三季净利增逾9倍但Q3受公允价值拖累。关注价格上涨与库存去化。